新能源汽車市場產銷兩旺
《證券日報》記者以投資者身份致電汽車零部件廠商新朋股份。該公司相關負責人表示，目前新能源汽車零部件出貨情況按原計劃執(zhí)行當中，“整車廠的終端需求并不會輕易調整。目前，公司排產比較正常，但要高于2022年同期水平，為擴大產能，公司正在臨港投資建設新項目，大概2024年一季度能夠投產。”
酷望投資高級投資經理王成陽向《證券日報》記者表示，根據今年前5個月數據來看，汽車市場產銷成績出色，其中新能源汽車市場占有率站上30%，再創(chuàng)新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件賽道整體生產經營情況持續(xù)向好，“疊加近期推動新能源車下鄉(xiāng)政策面頻頻發(fā)力，預計新能源汽車零部件賽道高景氣度有望貫穿全年。”
《證券日報》記者通過多方采訪獲悉，包括新朋股份在內，A股市場還有多家具備新能源汽車零部件業(yè)務的生產商，在積極擴大產能或投建新的產能項目。
捷昌驅動相關負責人向《證券日報》記者表示，公司的新能源汽車零部件產線屬于新投產的產線，目前產能并未飽和，正處于產能爬坡擴大階段，公司也正在與很多汽車品牌進行接觸，等合同簽訂后，再根據需求以銷定產。
輪轂生產商金固股份相關負責人透露，目前，公司整體生產經營情況正常，按照訂單合同執(zhí)行積極安排生產，“公司在南寧和合肥都有新的產線正在建設當中，預計年內能夠投產。”
對此，東高科技投研學院副院長揭沖在接受《證券日報》記者采訪時表示，新能源汽車零部件提供商積極加大馬力生產，與近期需求大幅釋放、企業(yè)補庫需求及訂單量飽滿有關。
中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數據顯示，2023年5月份我國新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。1月份至5月份，我國汽車產銷累計完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%，累計產銷增速較前4個月進一步擴大，其中新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。
“政策積極推動市場對新能源汽車的需求，是產銷量持續(xù)增長的一個重要原因。例如，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策、開展‘百城聯(lián)動’汽車節(jié)和新能源汽車下鄉(xiāng)活動等，使新能源汽車消費成為經濟穩(wěn)增長的重要抓手。預計隨著新能源汽車終端需求不斷增加，相關零部件企業(yè)補庫需求和訂單量也會繼續(xù)保持增長。”揭沖表示，從主觀層面來看，企業(yè)生產能力和市場份額的擴大離不開積極開展技術研發(fā)和拓展市場活動。通過不斷改進生產工藝、提高產品質量和效率，并加強與客戶的良好溝通與合作，才能不斷推出新型產品來滿足市場需求。
排排網財富研究部副總監(jiān)劉有華表示：“目前，新能源汽車價格與油車價格差距進一步縮減，在油車、電車平價趨勢下，新能源汽車滲透率有望進一步提升。預計后續(xù)新能源汽車行業(yè)的政策扶持力度還會延續(xù)，利好新能源汽車銷量提升，零部件賽道將直接受益。”
企業(yè)對未來市場需求樂觀
值得關注的是，受汽車產銷量持續(xù)向好帶動，上游汽車零部件企業(yè)盈利增長情況比較理想。Choice數據顯示，A股市場汽車零部件板塊（按申萬行業(yè)分類）220家上市公司當中，有123家在2023年第一季度實現歸母凈利潤同比正增長，占比約56%。
據《證券日報》記者了解，具備新能源汽車零部件業(yè)務的上市公司對未來盈利增長和終端市場需求預期充滿信心。
新朋股份相關負責人表示，今年以來，整車終端的銷售情況比較理想，疊加政策支持逐步落地生效等因素共同作用，預期年內新能源汽車零部件市場將比較樂觀。金固股份負責人也表示，持續(xù)看好年內新能源汽車終端市場的需求預期。
王成陽認為，目前新能源汽車產銷數據顯著好轉，政策方面利好不斷。同時，安全性自主可控的需求加上國產替代加速，預計今年新能源車零部件賽道的發(fā)展會非常迅速。
劉有華表示，放眼全球，我國新能源汽車零部件供應商在響應速度和成本管控上具有明顯的優(yōu)勢，全球競爭力持續(xù)提升，利好新能源汽車零部件出口。
此外，近期A股市場汽車零部件板塊持續(xù)走高。截至6月14日收盤，板塊指數報3753.97點，漲幅0.1%。本周3個交易日已累計上漲6.77%。
王成陽表示，當前，汽車零部件板塊估值處于底部，投資價值凸顯。
揭沖表示，隨著科技的不斷進步，自動駕駛、智能汽車、互聯(lián)網化等新業(yè)務和新領域將為汽車零部件賽道上的企業(yè)帶來新的發(fā)展機會。與新能源汽車零部件相關的電池、電機電控、智能座艙、智能駕駛、汽車電子、汽車輕量化等細分賽道值得關注。
