2023年開局不過(guò)兩個(gè)多月，新能源汽車產(chǎn)業(yè)就呈現(xiàn)一派熱火朝天的繁忙景象。其中的一個(gè)動(dòng)向格外引人關(guān)注——電池供應(yīng)商、材料企業(yè)、第三方回收公司及車企等各類市場(chǎng)參與者，紛紛加碼對(duì)電池回收的布局，足見這條賽道的火熱程度。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9％和93.4％。截至去年年底，全國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)1310萬(wàn)輛。新能源汽車市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，也讓產(chǎn)業(yè)鏈條另一端的動(dòng)力電池回收風(fēng)生水起。1月18日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室召開新聞發(fā)布會(huì)，動(dòng)力電池回收體系建設(shè)再度被提上日程。工業(yè)和信息化部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍強(qiáng)調(diào)，要加快制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，健全回收利用體系。
各方市場(chǎng)參與者開年再加碼
1月7日，國(guó)軒高科年產(chǎn)50GWh電池回收項(xiàng)目、年產(chǎn)200GWh復(fù)合集流體項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池及碳酸鋰提純項(xiàng)目在安徽合肥廬江高新區(qū)開工。據(jù)悉，這一電池回收項(xiàng)目建成后，將達(dá)成年處理50GWh退役鋰離子電池綜合回收利用的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約11億元；年產(chǎn)200GWh復(fù)合集流體項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約100億元；電池及碳酸鋰提純項(xiàng)目建成后，將具備2萬(wàn)噸工業(yè)級(jí)碳酸鋰提純到電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約100億元。
在產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)建設(shè)上深耕不輟的寧德時(shí)代也有行動(dòng)。最近，有消息傳出，這家動(dòng)力電池行業(yè)龍頭企業(yè)將在廣東佛山投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，投資總金額不超過(guò)238億元。根據(jù)公告，該項(xiàng)目建設(shè)具備50萬(wàn)噸廢舊電池材料回收（含兼容過(guò)程料）及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地，建設(shè)期為4年。
電池材料企業(yè)環(huán)鋰科技也大手筆投資106億元，在重慶落戶動(dòng)力電池綜合利用項(xiàng)目，建成后可實(shí)現(xiàn)年拆解10萬(wàn)輛新能源報(bào)廢汽車、年處理15萬(wàn)噸退役電池、梯次利用年產(chǎn)2.5GWh儲(chǔ)能模塊（電芯）、再生利用年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰及碳酸鋰等生產(chǎn)線。
今年年初，電池回收龍頭企業(yè)格林美方面表示，公司動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)全面進(jìn)入盈利階段，目前正在推進(jìn)天津、深圳園區(qū)建設(shè)，并計(jì)劃在歐洲布局動(dòng)力電池回收工廠，構(gòu)建面向全球的動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)體系。
天奇股份的動(dòng)力電池回收項(xiàng)目也在抓緊建設(shè)中。據(jù)了解，該公司磷酸鐵鋰電池回收處理項(xiàng)目（一期）現(xiàn)處于設(shè)備調(diào)試階段，二期目前規(guī)劃為年處理10萬(wàn)噸廢舊磷酸鐵鋰電池回收處理項(xiàng)目，尚未開工建設(shè)。此外，1月，電池回收領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)恒創(chuàng)睿能，與廣州環(huán)投、廣州公交簽訂合作協(xié)議，共同在廣州番禺區(qū)投建年回收處理1.5萬(wàn)噸動(dòng)力電池梯次利用項(xiàng)目。
面對(duì)不斷升溫的新賽道，車企自然也坐不住，紛紛打起廢舊動(dòng)力電池的主意。去年，寶馬、廣汽埃安、愛(ài)馳等車企相繼布局這一領(lǐng)域，吉利更是趕在年底成立了新能源科技公司，在江西宜春建設(shè)磷酸鐵鋰材料及10萬(wàn)噸電池回收綜合利用項(xiàng)目。今年1月，大眾汽車宣布攜手華友鈷業(yè)旗下江蘇華友能源科技有限公司，發(fā)布基于其售后退役動(dòng)力電池打造的“30kW/78kWh全時(shí)域主動(dòng)均衡梯次移動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)”試點(diǎn)項(xiàng)目。
退役潮來(lái)了 爆發(fā)期未至
一邊是已入局的企業(yè)爭(zhēng)相忙著擴(kuò)產(chǎn)，一邊是新入局的企業(yè)源源不斷涌現(xiàn)。天眼查相關(guān)信息顯示，目前我國(guó)動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)數(shù)量已接近9萬(wàn)家，僅去年一年，新注冊(cè)的便超過(guò)4萬(wàn)家。
與此同時(shí)，不少動(dòng)力電池回收企業(yè)獲得了資本青睞。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，動(dòng)力電池回收賽道投融資事件超過(guò)20起，其中融資金額高達(dá)億元的超過(guò)10起。今年剛開年，鋰電回收利用解決方案提供商金晟新能，宣布連續(xù)完成B＋輪和C輪兩輪融資，在B系列及C輪融資中已累計(jì)獲得10余億元。記者了解到，金晟新能已開啟上市輔導(dǎo)，擬于今年沖刺IPO。同在1月，一體化電池回收企業(yè)瑞隆科技也完成了數(shù)億元的A輪融資，本輪融資由蔚來(lái)資本領(lǐng)投，瀚暉資本、美的資本、鋰電龍頭產(chǎn)業(yè)資本等機(jī)構(gòu)跟投。近日，鋰電再生循環(huán)企業(yè)道童新能源也宣布完成近億元A輪融資，將用于產(chǎn)線建設(shè)、研發(fā)等。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年動(dòng)力電池回收賽道的融資熱度還將持續(xù)。
《2022年中國(guó)電池市場(chǎng)年度報(bào)告》顯示，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)報(bào)廢量（經(jīng)測(cè)算）已達(dá)138.12萬(wàn)輛。根據(jù)2008～2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量與動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，每輛車動(dòng)力電池平均裝機(jī)量為48.2GWh。由此測(cè)算，截至2022年，我國(guó)動(dòng)力電池預(yù)估累計(jì)退役量為66.57GWh。
“理論上，2022年應(yīng)有40萬(wàn)～50萬(wàn)噸的廢料需要處理，這個(gè)規(guī)模在現(xiàn)階段可以支撐起整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。另外，2022年，很多電池回收企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了盈利，也有企業(yè)實(shí)現(xiàn)了IPO。整體上看，動(dòng)力電池退役潮已經(jīng)到來(lái)。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝告訴記者，根據(jù)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)升溫的程度，流傳多年的“動(dòng)力電池退役潮”可以說(shuō)已在眼前。
退役潮已至，但爆發(fā)期似乎仍需等待。騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等公司表示，目前還未迎來(lái)新能源汽車廢舊電池大規(guī)模報(bào)廢，預(yù)計(jì)到2025年將有大爆發(fā)。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì)，2025年，我國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)137.4GWh，梯次利用與再生利用產(chǎn)值可超千億元規(guī)模。屆時(shí)，我國(guó)需要回收的廢舊電池容量將達(dá)96萬(wàn)噸，通過(guò)回收可再生鋰、鈷、鎳、錳的資源量，分別約占相應(yīng)需求量的27.7％、55.5％、28.7％、47.9％。
值得注意的是，隨著供需關(guān)系趨于緩和，碳酸鋰價(jià)格今年已迎來(lái)兩個(gè)月的持續(xù)下跌。原材料價(jià)格的回落，會(huì)否在一定程度上消減各路資本對(duì)電池回收不斷高漲的熱情？對(duì)此，吳輝認(rèn)為，電池回收市場(chǎng)是客觀存在的，原材料價(jià)格的漲落并不會(huì)對(duì)整個(gè)電池回收產(chǎn)業(yè)造成波動(dòng)。資源強(qiáng)制回收產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)曹國(guó)慶則告訴記者，原材料價(jià)格反復(fù)波動(dòng)，反倒能夠促使更多的電池企業(yè)意識(shí)到：只有將產(chǎn)業(yè)鏈向電池回收端延伸，提高材料話語(yǔ)權(quán)，進(jìn)而保障自供能力，才能具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
“雙軌制”導(dǎo)致市場(chǎng)亂象難除？
動(dòng)力電池回收行業(yè)前景廣闊，引無(wú)數(shù)英雄競(jìng)折腰。但不可否認(rèn)，困擾行業(yè)許久的回收渠道不暢通、回收體系不健全等問(wèn)題依然存在。自2018年工信部發(fā)布第一批動(dòng)力電池回收利用“白名單”企業(yè)以來(lái)，我國(guó)已先后分四批發(fā)布了超過(guò)80家“白名單”企業(yè)，目前設(shè)立了14435個(gè)新能源汽車動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，“正規(guī)軍”的力量可謂日漸壯大。然而，小作坊倒買倒賣、違規(guī)操作、破壞環(huán)保等亂象仍然層出不窮。有技術(shù)、有實(shí)力的正規(guī)企業(yè)不斷加入，為何仍未能還魚龍混雜的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)一片“晴朗”？
新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究者曹廣平直言，當(dāng)前動(dòng)力電池回收行業(yè)存在“雙軌制”，即“白名單”企業(yè)的正規(guī)管理機(jī)制與黑作坊企業(yè)的不合規(guī)機(jī)制共存，是市場(chǎng)亂象叢生的根本原因。小作坊大多不遵守環(huán)保法規(guī)，未配備環(huán)保設(shè)備，拆解過(guò)程也不規(guī)范，投資成本不大，這就使得它們能以高報(bào)價(jià)掌握更多回收渠道。正規(guī)回收企業(yè)均需符合安全、環(huán)保、財(cái)稅等方面的法規(guī)制度要求，與小作坊對(duì)比相當(dāng)于回收競(jìng)價(jià)能力被打了折扣，導(dǎo)致“電池收不到、價(jià)格低不了、產(chǎn)線吃不飽”。
“雙軌制”不除，不僅影響整個(gè)動(dòng)力電池回收體系的建設(shè)步伐，更造成對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的極大桎梏。據(jù)了解，我國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上尚存在諸多痛點(diǎn)：在拆解環(huán)節(jié)，沒(méi)有成熟、統(tǒng)一的技術(shù)進(jìn)行拆解，也并不存在標(biāo)準(zhǔn)化的流程針對(duì)不同型號(hào)的電池；檢測(cè)及梯次利用方面，缺乏電池快速無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、梯次產(chǎn)品無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化。吳輝強(qiáng)調(diào)，動(dòng)力電池回收企業(yè)需進(jìn)一步提高冶煉環(huán)節(jié)的效率。“如何高效、節(jié)能地提取有效金屬是當(dāng)前困擾行業(yè)的一大難題，回收率指標(biāo)想要達(dá)到90％～95％，必須在技術(shù)上下足功夫。”他說(shuō)道。
曹廣平告訴記者，在“雙軌制”背景下，無(wú)論正規(guī)企業(yè)還是小作坊，都很難專注發(fā)展電池回收技術(shù)，而不得不把注意力放到“收電池”上。“正規(guī)企業(yè)做回收沒(méi)有效益，很難大手筆投入到相關(guān)核心技術(shù)的研發(fā)上；小作坊雖然也有發(fā)展技術(shù)的動(dòng)力，但畢竟是違法生產(chǎn)，很難系統(tǒng)穩(wěn)定地組織大規(guī)模的技術(shù)研發(fā)。”在他看來(lái)，長(zhǎng)此以往必將導(dǎo)致我國(guó)動(dòng)力電池回收技術(shù)落后于人，嚴(yán)重影響到全行業(yè)的降本能力，最終形成我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的短板。
“廢舊動(dòng)力電池終究是固體廢物，存在環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。如果長(zhǎng)期以目前的局面發(fā)展下去，環(huán)境早晚會(huì)遭到破壞。”曹國(guó)慶表示，擁有廢舊電池資源的小作坊不注重環(huán)保，污染物排放量大，正規(guī)軍與小作坊共存的局面必須盡快破除，否則將對(duì)生態(tài)環(huán)境造成極大的危害。
如何促成“良幣”驅(qū)逐“劣幣”
在行業(yè)專家看來(lái)，更多正規(guī)企業(yè)介入，確實(shí)能夠推動(dòng)動(dòng)力電池回收良性發(fā)展。不過(guò)，這一過(guò)程中不能缺少政策法規(guī)的助力。吳輝表示，四批“白名單”企業(yè)的公布引起了行業(yè)的重視，但由于并非強(qiáng)制性的政策，實(shí)際上并無(wú)法對(duì)小作坊起到太強(qiáng)的震懾作用。
“工信部發(fā)布的‘白名單’沒(méi)有強(qiáng)制性的要求，很多企業(yè)在尋找回收合作伙伴的時(shí)候，也不是僅從中篩選。小作坊畢竟還是有渠道優(yōu)勢(shì)，很難用‘白名單’徹底清理。”吳輝如是說(shuō)。此外，進(jìn)入“白名單”的企業(yè)也不會(huì)獲得額外的正向獎(jiǎng)勵(lì)，而不進(jìn)入“白名單”的企業(yè)也不會(huì)有負(fù)向獎(jiǎng)懲措施，這就使得“白名單”目前看來(lái)有些形同擺設(shè)。他認(rèn)為，想要真正規(guī)范動(dòng)力電池回收體系，需要工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、財(cái)政部等多部委聯(lián)合出臺(tái)強(qiáng)制性措施，把獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰都落到實(shí)處。比如，可以對(duì)“白名單”企業(yè)給予一定貸款貼息、稅收減免、低息貸款等政策鼓勵(lì)，讓更多企業(yè)主動(dòng)、自愿進(jìn)入“白名單”，加強(qiáng)回收渠道布局。
針對(duì)小作坊屢禁不止，曹廣平的觀點(diǎn)是，不但不應(yīng)琢磨如何把它們?nèi)【?，反而?yīng)當(dāng)按照環(huán)保法規(guī)嚴(yán)格監(jiān)管，允許其合規(guī)發(fā)展。同時(shí)，取消“白名單”制度，不讓“白名單”企業(yè)躺在資質(zhì)上“睡覺(jué)”。他解釋道，此番做法是為了鼓勵(lì)正規(guī)企業(yè)與小作坊在嚴(yán)格遵守同等環(huán)保法規(guī)的條件下平等競(jìng)爭(zhēng)，在嚴(yán)把“市場(chǎng)公平關(guān)、為民環(huán)保關(guān)”的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持“白貓黑貓論”，以使雙方通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)技術(shù)和市場(chǎng)的發(fā)展。曹廣平認(rèn)為：“只有對(duì)雙方都嚴(yán)格要求，開展公平競(jìng)爭(zhēng)，才能推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。否則有一天，國(guó)外市場(chǎng)會(huì)告訴我們，如果沒(méi)有先進(jìn)的回收技術(shù)，電池不準(zhǔn)出口歐洲或在歐洲賣車，到那時(shí)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)就要吃‘閉門羹’了。”
曹國(guó)慶向記者提出，在完善政策法規(guī)的基礎(chǔ)上，企業(yè)可以籌建或利用廢舊電池綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接平臺(tái)，規(guī)范回收渠道，實(shí)現(xiàn)廢舊電池溯源管理。利用廢電池交易平臺(tái)等對(duì)接平臺(tái)的力量，企業(yè)實(shí)現(xiàn)共建共享回收平臺(tái)，把“正規(guī)軍”聯(lián)合起來(lái)，淘汰小作坊。通過(guò)建立正規(guī)渠道，規(guī)范廢舊鋰離子電池回收處理市場(chǎng)，才能真正遏制非法渠道。據(jù)悉，生態(tài)環(huán)境部固管中心、資源強(qiáng)制回收環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、無(wú)錫不銹鋼交易中心已聯(lián)合17家企業(yè)，共建共享全國(guó)廢舊鋰離子電池交易與環(huán)境管理服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)構(gòu)建廢電池回收平臺(tái)，規(guī)范流向，促進(jìn)綠色發(fā)展。