乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2020年11月，合資品牌乘用車生產(chǎn)同比下降27%，環(huán)比下降16%；主流合資品牌零售54萬(wàn)輛，同比下降31%，環(huán)比下降23%。相比之下，同期內(nèi)，自主品牌生產(chǎn)卻同比增長(zhǎng)7%，環(huán)比僅下降7%；自主品牌零售87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比僅下降7%。

如果說(shuō)生產(chǎn)和零售下滑只能說(shuō)明合資車企產(chǎn)品逐漸賣不動(dòng)的趨勢(shì)，那么近期合資車企的破產(chǎn)清算事件則為合資車企們敲響了警鐘。

10月31日，Stellantis官網(wǎng)宣布，廣汽菲克、廣汽集團(tuán)和Stellantis的股東已批準(zhǔn)一項(xiàng)決議，授權(quán)廣汽菲克在虧損的情況下申請(qǐng)破產(chǎn)。同日，廣汽集團(tuán)公告顯示，截至2022年9月30日，廣汽菲克(未經(jīng)審計(jì))總資產(chǎn)為73.22億元、總負(fù)債為81.13億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)110.8%，資產(chǎn)已不足以清償全部債務(wù)且明顯缺乏清償能力。一個(gè)月后，11月30日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，合營(yíng)企業(yè)廣汽菲克的破產(chǎn)清算申請(qǐng)已獲法院受理。 

于此，廣汽菲克正式成為過(guò)去。實(shí)際上，廣汽菲克破產(chǎn)清算并非首例，近年來(lái)，以廣汽謳歌、長(zhǎng)安鈴木和東風(fēng)雷諾等為代表的合資車企接連退出市場(chǎng)。當(dāng)汽車步入新能源時(shí)代，曾經(jīng)為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“啟蒙”的合資車企過(guò)得怎么樣？經(jīng)過(guò)十余年迅速成長(zhǎng)后的中國(guó)車企，是否具備與合資車企一較高下的能力？隨著合資車企逐步轉(zhuǎn)移市場(chǎng)目標(biāo)，在其與中國(guó)車企的另一場(chǎng)“角逐”中勝算幾何？

“玩不轉(zhuǎn)”的新能源

眼下的中國(guó)汽車市場(chǎng)早已不同以往。如果說(shuō)新能源是一陣東風(fēng)，那么身處其中的車企們，有的順勢(shì)而起，也有的被大風(fēng)吹落，需要調(diào)整姿態(tài)重新起跑。

合資車企就是在這陣大風(fēng)中搖搖欲墜的群體。它們?cè)谛履茉词袌?chǎng)中步履維艱，今年下半年尤甚。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的國(guó)內(nèi)8月份乘用車市場(chǎng)情況來(lái)看，整個(gè)8月份，國(guó)內(nèi)一共售出了187.1萬(wàn)輛新車，同比增長(zhǎng)28.9%；其中新能源車零售銷量為52.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111.2%；新能源中純電動(dòng)車銷量39.7萬(wàn)輛，插電混動(dòng)銷量13.2萬(wàn)輛。且該月份，就插混單一市場(chǎng)，比亞迪一家插混車型就售出了91299輛，占據(jù)了近70%插混市場(chǎng)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年8月，有16家車企新能源銷量超過(guò)1萬(wàn)輛，且這16家車企占據(jù)新能源乘用車總量的84%。此外，自主品牌中的新能源車滲透率為52.8%，主流合資品牌中的新能源車的滲透率仍為4.9%。 從市場(chǎng)份額來(lái)看，同期內(nèi)主流自主品牌新能源車零售份額70%，同比增加4.2個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額6.4%，同比下降0.64個(gè)百分點(diǎn)。

今年9月，中國(guó)品牌乘用車第一次真正意義上與外資品牌“平分秋色”，也標(biāo)志著中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)了新的跨越。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國(guó)品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量占比46%，較2021年同期提升5%，市場(chǎng)份額上升至50%。相比之下，很多合資車企在份額被中國(guó)品牌擠占，且同比銷量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。比如上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)本田，分別下滑5.3%、8.0%和4.5%。

到了10月，合資車企的日子變得更難過(guò)。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前10月合資品牌中僅廣汽豐田和一汽豐田實(shí)現(xiàn)了累計(jì)銷量同比正增長(zhǎng)，其他品牌均為負(fù)增長(zhǎng)。在終端，主流合資品牌11月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)高達(dá)72.9%，遠(yuǎn)高于同期自主品牌的61.8%。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部徐劍飛分析認(rèn)為，自主品牌新能源汽車的熱銷是其保持較合理庫(kù)存水平的原因。換言之，合資車企的汽車賣不動(dòng)了。

但這并不讓人感到意外。實(shí)際上，合資車企銷量不佳并非都是因?yàn)槠錈o(wú)法立刻實(shí)現(xiàn)新能源變革。近年來(lái)，合資車企汽車產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患頻發(fā)，這從側(cè)面反映出其對(duì)中國(guó)車市的敷衍態(tài)度。已破產(chǎn)清算的廣州菲克是較為典型的案例。

2018年，“315晚會(huì)”曝光了Jeep多個(gè)車型存在“燒機(jī)油”到熄火的問(wèn)題。據(jù)央視調(diào)查結(jié)果，自由光每1000km消耗機(jī)油0.84L，是廠家機(jī)油消耗標(biāo)準(zhǔn)的2倍之多。但官方對(duì)該問(wèn)題的處理方式是只承諾免費(fèi)換發(fā)動(dòng)機(jī)，但不保證換新之后不繼續(xù)“燒機(jī)油”。

無(wú)獨(dú)有偶，2019年，上汽大眾生產(chǎn)的帕薩特車型在中保研的正面25%偏置碰撞測(cè)試中，A柱發(fā)生嚴(yán)重的彎折，且方向盤(pán)氣囊并沒(méi)有正面承托假人頭部，造成假人受到嚴(yán)重傷害。此測(cè)試刷新了中保研在國(guó)內(nèi)測(cè)試車型以來(lái)的最差單項(xiàng)成績(jī)，且事后上汽大眾并沒(méi)有正面回應(yīng)此次測(cè)試結(jié)果。

圖源：上汽大眾

相比之下，在汽車產(chǎn)品力層面，中國(guó)車企顯得更加用心。根據(jù)J.D.Power調(diào)研數(shù)據(jù)，中國(guó)車企在產(chǎn)品質(zhì)量方面快速提升，與合資車企差距逐步縮小，有越來(lái)越多的中國(guó)車企產(chǎn)品質(zhì)量力壓合資車企，躋身上榜。實(shí)現(xiàn)中國(guó)車企從產(chǎn)品質(zhì)量到品牌形象的全面提升，加大合資車企競(jìng)爭(zhēng)壓力。

實(shí)際上，合資車企對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的態(tài)度與其起初進(jìn)入國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的初衷有關(guān)。

打不響的“如意算盤(pán)”

不得不承認(rèn)的是，在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史中，合資車企起著不可忽視的作用。

1978年改革開(kāi)放以后，“合資”模式第一次出現(xiàn)在公眾的視野當(dāng)中。1979年，北汽與美國(guó)汽車公司開(kāi)啟談判，1983年雙方簽署北京吉普的經(jīng)營(yíng)合同以及合資章程，這是我國(guó)汽車行業(yè)第一家中外合資整車企業(yè)。

自此，合資車企如雨后春筍般興起。相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2006年以來(lái)，全國(guó)乘用車批發(fā)量保持了連續(xù)10年的增長(zhǎng)，而同一時(shí)期的美、歐、日的乘用車銷量成下滑的趨勢(shì)，通過(guò)與中國(guó)車企合資，國(guó)外品牌快速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

與此同時(shí)，另一種聲音也隨之而起，他們認(rèn)為合資車企讓中國(guó)的汽車制造業(yè)淪為了世界工廠，國(guó)外品牌吃盡中國(guó)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)和廉價(jià)勞動(dòng)力的紅利，卻沒(méi)有把核心技術(shù)留下。事實(shí)也確是如此，起初中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)希望用市場(chǎng)來(lái)交換技術(shù)，但現(xiàn)實(shí)卻是合資車企在盡享利好的同時(shí)對(duì)技術(shù)嚴(yán)防死守。彼時(shí)日產(chǎn)汽車公司前總裁兼CEO卡洛斯·戈恩接受采訪時(shí)甚至直言：中國(guó)汽車廠商在與外國(guó)汽車制造商合作時(shí)貢獻(xiàn)幾乎為零。

然而時(shí)至今日，這一局勢(shì)正在逐漸扭轉(zhuǎn)。

首先從銷量上看。根據(jù)本田中國(guó)公布的11月銷量數(shù)據(jù)：11月本田中國(guó)終端銷量為78126輛，同比下滑42.8%，環(huán)比下滑26.36%。其中廣汽本田終端銷量為45512輛，同比下滑34.2%；東風(fēng)本田終端銷量為32614輛，同比下滑51.7%。

且值得注意的是，這已經(jīng)是本田中國(guó)連續(xù)第3個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。同為日系車企的日產(chǎn)中國(guó)日子也不好過(guò)。數(shù)據(jù)顯示，11月日產(chǎn)中國(guó)銷量為47983輛，同比下降52.5%。

反觀比亞迪，同期內(nèi)，比亞迪新能源汽車批發(fā)銷量為23.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)152.60%，第三次月銷破20萬(wàn)。從數(shù)據(jù)上看，比亞迪銷量遠(yuǎn)超本田在華兩家合資公司銷量之和。

此外，中國(guó)招商銀行國(guó)際部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年比亞迪銷量或首超大眾，成為銷冠。其依據(jù)是2022年11月1日至11月27日，比亞迪售出152863輛，大眾為143602輛，豐田為115272輛。相較2021年，比亞迪同比增長(zhǎng)83%，而大眾與豐田則同比降低0.3%和0.5%。顯然，比亞迪與后兩者的差距正在拉大。

再看技術(shù)能力。隨著智能網(wǎng)聯(lián)5G技術(shù)的普及與應(yīng)用，消費(fèi)者對(duì)智能交互等方面需求不斷提升，中國(guó)車企利用在5G方面的天然優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)車企車網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)高于合資車企，從而形成不對(duì)稱的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

今年以來(lái)，合資車企推出的電動(dòng)汽車豐田bZ4X、本田e：N 系列和日產(chǎn)Ariya 艾睿雅，技術(shù)配置均未能吸引消費(fèi)者，導(dǎo)致其目前為止銷量成績(jī)并不亮眼。

圖源：廣汽豐田官網(wǎng)

據(jù)悉，豐田bZ4X入門(mén)版本Elite中控屏幕只有8英寸，方向盤(pán)材質(zhì)為塑料，沒(méi)有真皮座椅和通風(fēng)加熱/電動(dòng)調(diào)節(jié)功能；長(zhǎng)續(xù)航Elite版本可選裝12.3英寸屏幕、座椅通風(fēng)加熱和電動(dòng)調(diào)節(jié)功能以及真皮方向盤(pán)等；且只有頂配版本中，上述功能才是標(biāo)配。而同級(jí)別的零跑C11、哪吒U-Ⅱ等已經(jīng)做到了全系標(biāo)配。

在智能輔助駕駛方面，豐田bZ4X的輔助駕駛停留在車道偏離警示、車道循跡輔助的基礎(chǔ)水平；日產(chǎn)Ariya 艾睿雅則是提供S-ALC一鍵智能輔助變道、FAP雙模式智能泊車等功能。但蔚來(lái)、小鵬、理想已經(jīng)正從高速NGP進(jìn)展到城市NGP。

除此之外，如今的中國(guó)車企已經(jīng)形成了自己的技術(shù)鏈條。比如比亞迪的三電技術(shù)，已然成為其占據(jù)新能源汽車廠商頭部位置的有利“武器”，且其技術(shù)能力也得到了友商的認(rèn)可，豐田純電轎車bZ3便是使用了比亞迪的電池和電機(jī)。

避不開(kāi)的中國(guó)車企

2009年，中國(guó)首次超越美國(guó)成為全球最大的汽車市場(chǎng)，至今這一桂冠再未旁落。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至2022年，已經(jīng)有6家合資車企和品牌退出中國(guó)市場(chǎng)。放棄全球最大的汽車市場(chǎng)，合資車企的代價(jià)是什么？最為明顯的現(xiàn)象是，在中國(guó)市場(chǎng)遇挫后，大多數(shù)合資車企選擇蟄居海外。

以日系車居多的東盟市場(chǎng)為例。據(jù)悉，以豐田、本田、馬自達(dá)為首的日本車企，長(zhǎng)期“霸占”東南亞80%的市場(chǎng)份額。但如今，這一格局也有被改寫(xiě)的趨勢(shì)。

11月10日，長(zhǎng)城汽車集團(tuán)副總裁兼東盟區(qū)域總裁張佳明在中國(guó)-東盟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇論壇上表示：“從進(jìn)入東盟市場(chǎng)的第一天，我們的決心就很堅(jiān)定：不僅要走出去、更要走上去，要在東盟市場(chǎng)成為一個(gè)真正深耕本土市場(chǎng)的全球化汽車品牌。”

正如張佳明所言：消費(fèi)者對(duì)新能源、智能化、個(gè)性化擁有日益強(qiáng)烈的需求，這正是中國(guó)汽車品牌的優(yōu)勢(shì)所在，同時(shí)也為中國(guó)品牌在東盟汽車市場(chǎng)的發(fā)展提供了彎道超車的機(jī)會(huì)。有如長(zhǎng)城汽車般決心的車企不止一家。在此之前，包括上汽自主品牌MG、MAXUS、吉利汽車、比亞迪等都已紛紛進(jìn)入東盟市場(chǎng)。

實(shí)際上，中國(guó)車企瞄準(zhǔn)的不只是東盟。眼下，中國(guó)車企正掀起一場(chǎng)具有標(biāo)志性意義的全球“出海潮”。

2021年，中國(guó)汽車出口達(dá)到201.5萬(wàn)輛，超過(guò)2019年和2020年兩年的出口量總和。進(jìn)入2022年，中國(guó)汽車出口繼續(xù)刷新記錄：至今年8月，中國(guó)汽車出口成功超越德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó)；到10月，中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月國(guó)內(nèi)汽車出口量達(dá)到了33.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%，同比增長(zhǎng)46%。

至此，2022年1-10月，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口量達(dá)到245.6萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)了2021年全年的規(guī)模，同比增幅高達(dá)54.1%。其中上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利等都取得了不錯(cuò)的出口成績(jī)，較2021年同期均有不同幅度的上漲。

蓋世汽車預(yù)計(jì)，照此態(tài)勢(shì)發(fā)展，2022年中國(guó)汽車出口量進(jìn)一步躍升至300萬(wàn)輛，或不在話下。

更加值得注意的是，如今中國(guó)車企一改以往主要面向東南亞、拉美、非洲等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)，逐漸步入以歐洲為代表的高端市場(chǎng)。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，自主品牌出口至歐洲和北美的汽車總量分別為19.1萬(wàn)輛和5.6萬(wàn)輛，占比分別達(dá)27%和8%，相較于去年同期出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)正逐漸成為新能源車出口的主力市場(chǎng)。

今年9月，瑞士《新蘇黎世報(bào)》報(bào)道稱，來(lái)自中國(guó)的汽車公司希望在歐洲市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。法國(guó)《回聲報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道也顯示，中國(guó)汽車制造商正在攻占?xì)W洲市場(chǎng)。

根據(jù)《回聲報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道：吉利的目標(biāo)是到2025年在中國(guó)以外地區(qū)銷售60萬(wàn)輛汽車，其中42%在歐洲；上汽和長(zhǎng)城的目標(biāo)甚至高達(dá)150萬(wàn)輛，其中20%-25%在歐洲。如果它們實(shí)現(xiàn)了自己的目標(biāo)，那么僅這三個(gè)集團(tuán)就可以在三年內(nèi)在歐洲銷售近100萬(wàn)輛汽車。

截至目前，蔚來(lái)汽車宣布擴(kuò)大歐洲市場(chǎng)份額，并決定向德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典四個(gè)歐洲國(guó)家市場(chǎng)推出包括ET7、ET5和EL7（即ES7）在內(nèi)的三款車型；比亞迪正在加速占據(jù)歐洲市場(chǎng)份額，電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)盡顯；長(zhǎng)城汽車與歐洲最大的汽車經(jīng)銷商之一的埃米爾·弗雷集團(tuán)簽訂了進(jìn)口合同；小鵬汽車已經(jīng)先后在歐洲瑞典、荷蘭、丹麥開(kāi)設(shè)直營(yíng)店，投放G3、P7、P5三款車型；上汽集團(tuán)MG 2021年就已在德國(guó)銷售；領(lǐng)克早在2020年就在歐洲發(fā)布了“移動(dòng)訂閱”服務(wù)；嵐圖、愛(ài)馳等新銳品牌汽車產(chǎn)品也已抵達(dá)歐洲。

尾聲：

中國(guó)車市對(duì)“舊人”的殺傷力有多大，對(duì)海外市場(chǎng)進(jìn)軍的步伐有多快，合資陣營(yíng)的處境就有多困頓。

眼下，合資車企也并未坐以待斃，開(kāi)始和中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈建立合作，以提升其技術(shù)能力。但隨著新能源汽車發(fā)展速度越來(lái)越快，其能否搭上這一趟快車還未可知。且更為重要的是，如今看來(lái)，中國(guó)車企已不滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開(kāi)始規(guī)劃全球汽車市場(chǎng)版圖。合資車企與中國(guó)車企的“戰(zhàn)場(chǎng)”已經(jīng)從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移到全球。