本刊特約丨崔倩倩

編者按

從問界M7高階智能輔助駕駛爆火到小鵬與華為因AEB(自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng))隔空喊戰(zhàn)，到特斯拉完全自動(dòng)駕駛(FSD)軟件上線在即以及智能駕駛算法的突破，再到最近廣州車展具備城市NOA能力的新車密集上市，各方勢力將自動(dòng)駕駛從PPT層面推進(jìn)到現(xiàn)實(shí)，中國汽車產(chǎn)業(yè)正迎來技術(shù)變革、產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的發(fā)展新階段。

近日，工業(yè)和信息化部等四部門在頂層設(shè)計(jì)上又為自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展注入一針強(qiáng)心劑，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)實(shí)施指南(試行)》的發(fā)布，不僅正式對L3/L4自動(dòng)駕駛的準(zhǔn)入規(guī)范進(jìn)行了具體要求，且完善了相關(guān)規(guī)則，意味著我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化運(yùn)行又邁出了關(guān)鍵一步。

國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，讓汽車芯片國產(chǎn)化比率不斷提升，技術(shù)、政策、商業(yè)化的多頻共振讓智能駕駛奇點(diǎn)來臨。在汽車電動(dòng)化+智慧化帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成升級(jí)下，芯片含量的成倍提升讓國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)迎來價(jià)值重估機(jī)會(huì)。

“智駕”商業(yè)化落地在即

車規(guī)級(jí)芯片加速國產(chǎn)化

新能源汽車作為科技革命和能源革命交融的產(chǎn)物，近年來，從中央到地方都在持續(xù)加大對搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的支持力度，僅今年以來各級(jí)政府發(fā)布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域相關(guān)政策就超過20條。

近日，工業(yè)和信息化部等四部門在頂層設(shè)計(jì)上為智能駕駛行業(yè)發(fā)展注入一針強(qiáng)心劑，聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ芬?，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用工作基礎(chǔ)上，遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品(以下簡稱“智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品”)，開展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對取得準(zhǔn)入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)，車輛用于運(yùn)輸經(jīng)營的需滿足交通運(yùn)輸主管部門運(yùn)營資質(zhì)和運(yùn)營管理要求。

“自動(dòng)駕駛將從測試階段到大規(guī)模測試階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品逐步走近大眾消費(fèi)者。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹表示，多項(xiàng)政策的加持，將引導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用企業(yè)加強(qiáng)能力建設(shè)，在保證安全的情況下，確保智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品功能、性能和產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)能夠?qū)崿F(xiàn)迭代優(yōu)化，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的高速發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家余豐慧認(rèn)為，利好政策的不斷落地，將為智能駕駛的商業(yè)化應(yīng)用提供更好的環(huán)境和條件，從而推動(dòng)智能駕駛在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，“未來智能駕駛領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)出爆發(fā)式增長。”

目前來看，我國已建設(shè)完成17個(gè)國家級(jí)測試示范區(qū)、4個(gè)國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)城市，已有44個(gè)省和地級(jí)市發(fā)布了道路測試實(shí)施細(xì)則。據(jù)2023年北京數(shù)字交通大會(huì)透露，目前我國超過3500公里公路完成智能化升級(jí)改造，京雄高速河北段、滬杭甬高速、杭州繞城復(fù)線、成宜高速等一批智慧公路已建成運(yùn)行。

此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品代表小鵬汽車、長城魏牌、蔚來、極狐以及智己和集度還發(fā)布了各自城市NOA(自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛)計(jì)劃，譬如：理想汽車計(jì)劃到12月將NOA覆蓋全國100個(gè)城市，智己汽車計(jì)劃城市NOA方案將于2024年覆蓋全國100+城市……就落地情況看，小鵬P7、理想ONE、特斯拉Model3/Y、埃安LX等部分車型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高速NOA的應(yīng)用。

消費(fèi)終端上，隨著L2級(jí)自動(dòng)駕駛的滲透率不斷提升，智能駕駛在終端的消費(fèi)者教育雛形已現(xiàn)，自動(dòng)駕駛從早年間選車時(shí)的無足輕重，進(jìn)化為當(dāng)前消費(fèi)者購買汽車時(shí)的重要參考條件。以近期被高度關(guān)注的AITO問界新M7為例，其最大的賣點(diǎn)之一就是搭載了華為ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)。在9月17日至10月7日期間的訂購車型中，智駕方案選裝率提升至60%~70%。此外，目前各大車企的最新銷售情況顯示，消費(fèi)者對自動(dòng)駕駛接受度明顯提升，進(jìn)而也帶動(dòng)了很多車企智駕方案選裝率的提升。

技術(shù)、政策、商業(yè)化的多頻共振，不僅讓智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道，且讓智能駕駛芯片行業(yè)進(jìn)入到“拼算力”的時(shí)代。需要注意的是，作為智能駕駛核心中的核心，汽車高端芯片長期以來一直被海外寡頭壟斷，前幾年出現(xiàn)的汽車“缺芯”之痛讓人記憶猶新。在智能駕駛被提升到國家政策層面、我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，無論在國家頂層設(shè)計(jì)層面，還是商業(yè)層面，都需要將高端芯片特別是車規(guī)級(jí)芯片國產(chǎn)化發(fā)展問題置于很高地位。

弗若斯特沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)向威力在接受相關(guān)媒體采訪時(shí)曾表示，為打破困局，國產(chǎn)車載芯片廠商需要把握國產(chǎn)替代機(jī)遇，積極進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈。同時(shí)，國產(chǎn)廠商還應(yīng)以生態(tài)圈的形式加強(qiáng)與客戶的密切合作，加快提高車規(guī)技術(shù)、產(chǎn)品或解決方案的影響力。

品利基金半導(dǎo)體投資經(jīng)理陳啟也表示，汽車的“含硅量”從傳統(tǒng)燃油車的10%，到新能源汽車要將近50%，車規(guī)級(jí)芯片屬于一個(gè)前景廣闊的增量市場。智能駕駛和無人駕駛技術(shù)的持續(xù)推進(jìn)，讓汽車不再是一個(gè)簡單的交通工具，而是變得更加智能，這些新功能背后是各種新科技的應(yīng)用，而底層正是由IGBT、MCU、SoC等各類芯片構(gòu)建的。“從燃油車演進(jìn)到新能源汽車后，最直觀的感受就是原來汽車動(dòng)力系統(tǒng)從燃油發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱之類變成了電池、電控、電機(jī)的‘三電’系統(tǒng)，而電控、電機(jī)有很多核心部件是由功率半導(dǎo)體組成，這是最大的增量。”

車規(guī)級(jí)IGBT國產(chǎn)率提升

中高端市場國產(chǎn)替代仍需發(fā)力

車規(guī)級(jí)芯片是汽車“新四化”(電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化)核心中的核心，在整車中所占比重一直在快速提升。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一輛傳統(tǒng)燃油車的芯片需求量約為600顆，輕混汽車需求量約為1000顆，而插混及純電動(dòng)汽車芯片需求量則高達(dá)1500顆以上。

據(jù)了解，汽車常用的芯片主要有主控芯片、MCU(微控制單元)功能芯片、高算力芯片(GPU、CPU和車載SoC芯片)、功率半導(dǎo)體IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、存儲(chǔ)芯片、通信芯片及其他芯片(傳感芯片為主)等多種類型。其中，功率半導(dǎo)體IGBT作為新能源汽車電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，是目前國產(chǎn)化率最快的功率半導(dǎo)體器件之一。

陳啟表示，功率半導(dǎo)體IGBT由于生命周期迭代慢、多樣化應(yīng)用、市場集中度低等特點(diǎn)，國內(nèi)有很多功率半導(dǎo)體公司已經(jīng)進(jìn)入到整車大廠產(chǎn)業(yè)鏈，為其提供各種汽車所需的功率器件。高端的車載模擬芯片、傳感器芯片、MCU控制芯片，以及車機(jī)芯片、智能駕駛算法芯片雖然有所突破，但是技術(shù)水平較國外大廠仍有較大差距。

IGBT一直被業(yè)界譽(yù)為電力電子裝置的“CPU”，從其全球市場格局來看，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)集中度較高，此前市場份額主要集中在英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體等海外廠商手中，但近年隨著國內(nèi)新能源汽車市場的爆發(fā)，國內(nèi)廠商逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，車規(guī)級(jí)IGBT國產(chǎn)替代進(jìn)程提速，華潤微、士蘭微（600460）、揚(yáng)杰科技（300373）、斯達(dá)半導(dǎo)（603290）等國內(nèi)功率半導(dǎo)體企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

據(jù)集微咨詢(JW Insights)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，車規(guī)級(jí)IGBT芯片廠商國內(nèi)市占率已從2021年32%提升至2022年的約45%~50%。國產(chǎn)車規(guī)級(jí)IGBT芯片市占率的提升也反映到相關(guān)公司的營收表現(xiàn)上，據(jù)上市公司三季報(bào)數(shù)據(jù)，除華潤微、揚(yáng)杰科技前三季度營收略有下滑外，其余幾家IGBT龍頭公司均保持了兩位數(shù)增速