今年以來(lái)，新能源下半場(chǎng)的概念在業(yè)內(nèi)甚囂塵上。其實(shí)2022年就有觀點(diǎn)提出，新能源乘用車將迎來(lái)產(chǎn)能過剩期。不過，第十三屆全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩表示，總體來(lái)看目前國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)能不存在過剩，燃油車過剩產(chǎn)能如何轉(zhuǎn)化為新能源汽車產(chǎn)能將成重要問題。

日前，汽車后市場(chǎng)專家劉加兵接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪，就當(dāng)前我國(guó)新能源汽車發(fā)展所處階段、呈現(xiàn)了哪些發(fā)展趨勢(shì)、特斯拉為什么會(huì)成為汽車市場(chǎng)的“鯰魚”進(jìn)行了分析。

《中國(guó)汽車報(bào)》：2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量會(huì)有什么變化？

劉加兵：中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)2022年繼續(xù)爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)交出了一份非常亮眼的答卷。全年新能源汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷連續(xù)8年位居世界第一。自2012年我國(guó)出臺(tái)實(shí)施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來(lái)，新能源汽車銷售的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了87%，累計(jì)推廣新能源汽車達(dá)到了1596萬(wàn)輛，將近1600萬(wàn)輛。我國(guó)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要引導(dǎo)力量。商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤介紹，2023年在穩(wěn)定重點(diǎn)消費(fèi)、創(chuàng)新發(fā)展新型消費(fèi)的基礎(chǔ)上，商務(wù)部將重點(diǎn)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，他表示，消費(fèi)有“四大金剛”：汽車、家電、家居、餐飲，占消費(fèi)的四分之一，是恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

對(duì)于2023年的新能源汽車發(fā)展，行業(yè)協(xié)會(huì)等第三方機(jī)構(gòu)與車企普遍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。中信證券預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)31%。平安證券預(yù)測(cè)，2023年新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)36.8%。與2022年相比，2023年的新能源汽車市場(chǎng)將失去補(bǔ)貼政策支持。除了補(bǔ)貼、油價(jià)等因素，2023年新能源汽車市場(chǎng)還將遭遇一些宏觀層面的挑戰(zhàn)。

海外市場(chǎng)已成為中國(guó)新能源汽車銷量增長(zhǎng)的一大支撐。2022年1-11月，中國(guó)新能源汽車銷量606.7萬(wàn)輛，其中出口量59.3萬(wàn)輛，占比已接近10%。

汽車行業(yè)普遍認(rèn)為，2023年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增速相較2022年將有所放緩，但整體上仍將實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，同比增幅在30%-40%之間。

《中國(guó)汽車報(bào)》：如今我國(guó)新能源汽車行業(yè)處于怎樣的發(fā)展階段？

劉加兵：2022年，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》大力推動(dòng)下，新能源汽車成為行業(yè)最大亮點(diǎn)。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，成為全球最重要的新能源汽車市場(chǎng)。自2001年我國(guó)正式啟動(dòng)“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)至今，行業(yè)經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期（2001-2008年）、導(dǎo)入期（2009-2015年）、成長(zhǎng)期（2016年至今）三個(gè)發(fā)展階段。新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的支持下，經(jīng)過多年培育，在動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、整車控制系統(tǒng)以及整車集成匹配等關(guān)鍵技術(shù)方面已取得重大突破，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，規(guī)?；茝V應(yīng)用正逐步展開。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

《中國(guó)汽車報(bào)》：您怎么看特斯拉對(duì)行業(yè)發(fā)展起到的作用？

劉加兵：特斯拉給行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，它在組織架構(gòu)、產(chǎn)品定義、股權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)域具有較高靈活性。此外，特斯拉對(duì)數(shù)字化和智能化的理解更深，迭代更快?？梢詮念^開始定義智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品，公司的組織架構(gòu)相對(duì)高效，技術(shù)人員組織可以更具靈活性，有機(jī)會(huì)將軟件、硬件、機(jī)械工程師更靈活的組織在一起，提升軟件定義汽車的產(chǎn)品能力。銷售方面，采取“城市展廳+ 交付中心”直銷模式，貼近消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)低成本拓展銷售網(wǎng)絡(luò)、獲客和服務(wù)。

特斯拉與傳統(tǒng)車企在供應(yīng)鏈管理維度存在異同。1）相同點(diǎn)：均始終在追求“效率與質(zhì)量”的平衡；2）不同點(diǎn)：自身技術(shù)能力強(qiáng)，對(duì)供應(yīng)鏈控制力強(qiáng)但又能保持開放性，對(duì)高壁壘高價(jià)值產(chǎn)品堅(jiān)持自研自用，高壁壘新增量產(chǎn)品采用聯(lián)合開發(fā)，傳統(tǒng)零部件產(chǎn)品交由供應(yīng)商提供解決方案，同時(shí)堅(jiān)持第一性原理，盡量減少冗余，不會(huì)一味對(duì)配置做加法。

2023年3月2日，特斯拉負(fù)責(zé)動(dòng)力總成工程的副總裁Colin Campbell介紹，特斯拉的下一代平臺(tái)將減少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，它們將在緊湊高效的工廠里進(jìn)行建造。將為下一代汽車設(shè)計(jì)所有控制器，以降低電子設(shè)備的復(fù)雜性和成本。

在特斯拉投資者日上，特斯拉首席財(cái)務(wù)官表示，到2022年，特斯拉Model 3每輛車的成本已經(jīng)降低30%；弗里蒙特工廠目前的生產(chǎn)效率是2018年的兩倍；管理費(fèi)用成本比傳統(tǒng)汽車制造商低60%—70%。目前，特斯拉汽車的單車?yán)麧?rùn)相比其它廠商有非常大的優(yōu)勢(shì)，Model 3和Model Y等車型可能還有降價(jià)的空間。此外，在特斯拉投資者日上，特斯拉官方還表示他們的汽車產(chǎn)量達(dá)到了400萬(wàn)輛的里程碑。特斯拉全球副總裁朱曉彤稱，特斯拉當(dāng)前的目標(biāo)是每45秒生產(chǎn)出一輛汽車。

可以說，特斯拉重新定義了汽車產(chǎn)品，完成了消費(fèi)者教育和投資者教育，多家造車新勢(shì)力緊隨其后。特斯拉以軟件定義汽車，改善了消費(fèi)者體驗(yàn)，憑借AutoPilot 和FSD 使自動(dòng)駕駛深入人心。特斯拉通過獲取全球領(lǐng)導(dǎo)品牌溢價(jià)能力，回收下游渠道及銷售環(huán)節(jié)利潤(rùn)，追求全球資源最佳分配，充分利用中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)等方面，實(shí)現(xiàn)了在保持質(zhì)量穩(wěn)定和效率最優(yōu)的前提下，獲取最大的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

同時(shí)，特斯拉產(chǎn)品價(jià)格段持續(xù)下探，給追隨者帶來(lái)壓力。特斯拉持續(xù)推出中低端車型，挺進(jìn)大眾市場(chǎng)。此外，特斯拉“降價(jià)-上量-再降價(jià)-再上量”的定價(jià)和銷售策略，有助其獲取更大市場(chǎng)份額，快速下探的價(jià)格段給造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型帶來(lái)較大壓力。

復(fù)盤特斯拉的發(fā)展之路，它的成功主要在于，首先馬斯克基于產(chǎn)業(yè)鏈的前瞻性判斷、“敢想+敢做+堅(jiān)持+執(zhí)行”性格、“技術(shù)+商業(yè)”雙背景積累。其次其團(tuán)隊(duì)集合了頂尖技術(shù)人才、扁平化/市場(chǎng)化的團(tuán)隊(duì)管理，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。最后從市場(chǎng)角度看，全球智能電動(dòng)化需求陸續(xù)釋放，初創(chuàng)類上市公司司獲得了良好的發(fā)展環(huán)境。

資料來(lái)源：光大證券研究所繪制

《中國(guó)汽車報(bào)》：近年來(lái)，許多業(yè)內(nèi)人士對(duì)新能源汽車產(chǎn)能過剩表達(dá)了擔(dān)憂。您認(rèn)為情況是這樣嗎？

劉加兵：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)已形成一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車全面市場(chǎng)化進(jìn)程加速時(shí)期，保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)安全運(yùn)行，高度重視安全技術(shù)創(chuàng)新，保障產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)性強(qiáng)，這是汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)。但由于國(guó)內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)仍較薄弱，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)還面臨眾多“短板”。

過去十年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)吸引了一批新勢(shì)力企業(yè)布局進(jìn)入，激發(fā)了新能源汽車市場(chǎng)的活力，推動(dòng)了我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體創(chuàng)新能力的提升，加速了我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。但部分企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化建設(shè)過程中，也出現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)盲目樂觀，規(guī)劃產(chǎn)能夸大、實(shí)際銷售不及預(yù)期，少數(shù)企業(yè)甚至不能正常運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)致部分行業(yè)專家開始擔(dān)憂產(chǎn)能過剩的問題。

但總體來(lái)看，我國(guó)高端新能源汽車產(chǎn)能仍處于緊缺狀態(tài)，低端產(chǎn)能出現(xiàn)一定的過剩情況。為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，保持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，一方面要大力推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的兼并重組，另一方面要鼓勵(lì)委托加工等產(chǎn)業(yè)管理模式，提高存量資源利用率，構(gòu)建布局合理、發(fā)展有序、運(yùn)行高效的產(chǎn)業(yè)格局。同時(shí)，要鼓勵(lì)重點(diǎn)地區(qū)依托現(xiàn)有產(chǎn)能發(fā)展新能源汽車，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序。整車企業(yè)要依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地繼續(xù)發(fā)展，在現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模之前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。

◆劉加兵，東北大學(xué)學(xué)士學(xué)位，倫敦大學(xué)碩士學(xué)位，中歐職業(yè)經(jīng)理人進(jìn)修，18年汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，多年從事汽車金融、保險(xiǎn)延保、精品配件、養(yǎng)護(hù)美容、二手車等行業(yè)業(yè)務(wù)，具有從0-1業(yè)務(wù)構(gòu)建和實(shí)操運(yùn)營(yíng)能力，獨(dú)立組織構(gòu)建、高效管理執(zhí)行能力，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、人脈和資源，并擁有多年在跨國(guó)企業(yè)、上市公司、大型民企多類型機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)。在上汽通用汽車金融、中國(guó)民生銀行、華晨東亞汽車金融、中國(guó)正通汽車、利豐集團(tuán)等企業(yè)集團(tuán)都有豐富的工作經(jīng)歷。并曾擔(dān)任中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)中國(guó)汽車后市場(chǎng)特聘專家、中國(guó)人保外聘專家等職務(wù)，獲得格蘭彼治中國(guó)汽車后市場(chǎng)年度4S店十佳經(jīng)理人等稱號(hào)。