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您所在的位置:您所在的位置:首頁(yè) » 實(shí)時(shí)資訊 » 企業(yè)新聞 通過為額外2.5億歐元可持續(xù)發(fā)展掛鉤優(yōu)先票據(jù)定價(jià),佛吉亞完成收購(gòu)海拉全部再融資

通過為額外2.5億歐元可持續(xù)發(fā)展掛鉤優(yōu)先票據(jù)定價(jià),佛吉亞完成收購(gòu)海拉全部再融資

  來源:蓋世汽車資訊 有369人瀏覽 日期:2023-02-02放大字體  縮小字體

 1月31日,F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團(tuán)旗下的佛吉亞宣布,在法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)安排的私募下,公司已成功為2026年到期的7.25%可持續(xù)發(fā)展掛鉤優(yōu)先票據(jù)(以下簡(jiǎn)稱“新票據(jù)”)定價(jià)。佛吉亞按面值的101.75%為新票據(jù)定價(jià),即收益率為6.65%。

發(fā)行新票據(jù)所得收益將完全用于歸還與收購(gòu)海拉相關(guān)的過橋債券和過橋權(quán)益,以及一般企業(yè)用途。

新票據(jù)將在全球交易市場(chǎng)都柏林泛歐證券交易所(Euronext Dublin)申請(qǐng)上市。

新票據(jù)的結(jié)算預(yù)計(jì)將于2023年2月1日進(jìn)行。

佛吉亞首席財(cái)務(wù)官Olivier DURAND表示:“我們對(duì)這次私募的結(jié)果非常滿意,它使我們能夠償還因收購(gòu)海拉而產(chǎn)生的過橋債券和過橋權(quán)益。我們以合理的平均成本提前完成了這一任務(wù)。”

重要公告

該文件并非在美國(guó)出售證券的要約。在未有根據(jù)1933年美國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”)登記或未獲豁免有關(guān)登記的情況下,佛吉亞發(fā)行的票據(jù)(以下簡(jiǎn)稱“票據(jù)”)不得在美國(guó)出售。本新聞稿中所提述的票據(jù)未有也不會(huì)根據(jù)證券法進(jìn)行登記,因此票據(jù)的要約或出售只能在不受證券法登記要求的交易中進(jìn)行。

該文件不得于分發(fā)該文件屬非法行為的司法管轄區(qū)分發(fā)。該文件不得在加拿大、日本或澳大利亞分發(fā)。該文件信息不構(gòu)成在加拿大、日本或澳大利亞出售票據(jù)的要約。

該票據(jù)在英國(guó)的推廣受到《2000年金融服務(wù)與市場(chǎng)法》(FSMA)的限制,因此該票據(jù)不會(huì)在英國(guó)向公眾發(fā)行。本文件僅供分發(fā),且僅分發(fā)給以下人員:(i)在2005年《2000年金融服務(wù)和市場(chǎng)法(金融促進(jìn))令》(“法令”)第19(5)條相關(guān)的投資方面具有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人士;(ii)屬于法令第49(2)(a)至(d)條規(guī)定的人士(“高凈值公司、非法人協(xié)會(huì)等”),或者(iii)針對(duì)收購(gòu)任何證券的要約,可向其合法傳達(dá)參與投資活動(dòng)的邀請(qǐng)或誘導(dǎo)(《2000年金融服務(wù)和市場(chǎng)法》第21節(jié)規(guī)定的含義)的人士(以上所有人士統(tǒng)稱為“相關(guān)人士”)。本新聞稿僅針對(duì)相關(guān)人士,非相關(guān)人士不得對(duì)其采取行動(dòng)或依賴其內(nèi)容。

有關(guān)票據(jù)的要約及出售將根據(jù)招股章程條例所規(guī)定的豁免進(jìn)行。本新聞稿不構(gòu)成第(EU) 2017/1129號(hào)條例所定義的招股說明書或?qū)姷囊s。

MiFID II專業(yè)人士╱僅限ECPs╱無PRIIPs重要資訊文件-制造商目標(biāo)市場(chǎng)(MIFIDII產(chǎn)品管理)僅限合資格交易對(duì)手方及專業(yè)客戶(所有分銷渠道)。由于票據(jù)并不適用于歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的零售投資者,故并無編制PRIIPs重要資訊文件。

英國(guó)MiFIR專業(yè)人士╱僅限ECPs╱無英國(guó)PRIIPs重要資訊文件—制造商目標(biāo)市場(chǎng)(MiFIR產(chǎn)品管理)僅限符合資格交易對(duì)手方及專業(yè)客戶(所有分銷渠道)。由于票據(jù)不可向英國(guó)零售投資者發(fā)行,故并無編制英國(guó)PRIIPs重要資訊文件。

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本新聞稿不構(gòu)成任何的金錢、證券或其他對(duì)價(jià)的招攬,且任何基于本新聞稿所載的任何信息而提供的金錢、證券或其他對(duì)價(jià)均不會(huì)被公司接受。

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