晚秋時(shí)節(jié)，中國(guó)車(chē)市“銀十”有點(diǎn)冷，傳統(tǒng)車(chē)企巨頭們多有隱憂。

在車(chē)輛購(gòu)置稅減征持續(xù)發(fā)力等多重利好的傳統(tǒng)黃金季節(jié)——金九，大多數(shù)老玩家特別是過(guò)度依靠合資公司、傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的汽車(chē)集團(tuán)及車(chē)企銷量增長(zhǎng)沒(méi)有共振同頻，并不盡如人意。

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了不同往常的新變化，皆源于新能源汽車(chē)。

新能源汽車(chē)強(qiáng)，車(chē)企強(qiáng)；自主強(qiáng)，汽車(chē)集團(tuán)強(qiáng)，而誰(shuí)布局得早，有遠(yuǎn)見(jiàn)，誰(shuí)就將搶得市場(chǎng)先機(jī)，反之就落后，就可能被市場(chǎng)被時(shí)代所淘汰。

01

隱憂之一：

五巨頭負(fù)增長(zhǎng)

在9月中國(guó)汽車(chē)銷量同比增長(zhǎng)25%、環(huán)比增長(zhǎng)9.5%——1-9月銷量同比增長(zhǎng)4.4%、環(huán)比增長(zhǎng)2.7%的“盛市”下，前9個(gè)月，中國(guó)十大汽車(chē)集團(tuán)仍有北汽、長(zhǎng)城、東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安等5家重點(diǎn)集團(tuán)銷量（含出口）同比負(fù)增長(zhǎng)，其中北汽同比下滑16.7%。

僅算國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷量增幅的話，只有比亞迪、奇瑞、廣汽三家集團(tuán)同比顯著增長(zhǎng)——同比增幅在22%以上，吉利汽車(chē)僅象征性同比增長(zhǎng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。這四家汽車(chē)集團(tuán)的共同特性是自主強(qiáng)、新能源汽車(chē)強(qiáng)。

其它汽車(chē)集團(tuán)與四家的問(wèn)題或差距將在下文中有答案。

02

隱憂之二：

九大咖仍下降

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）9月零售數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)銷量達(dá)192.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%；1-9月累計(jì)銷量1487.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4%。

9月廠商零售Top15中，長(zhǎng)城、上汽通用五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、上汽大眾等5家單體車(chē)企出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)——長(zhǎng)城、上汽通用五菱同比下滑10%以上，吉利汽車(chē)、上汽通用同比增幅低于行業(yè)水平。

按1-9月零售Top15口徑，只有比亞迪、奇瑞、廣汽豐田、廣汽本田、長(zhǎng)安汽車(chē)等5家單體車(chē)企同比顯著增長(zhǎng)，吉利汽車(chē)象征性同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)，其他9家單體車(chē)企仍在同比下降。

從集團(tuán)的合資支柱看，東風(fēng)集團(tuán)的兩大頂梁柱——東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)分別同比下滑11.6%、15.6%；上汽集團(tuán)的三大百萬(wàn)輛級(jí)車(chē)企——上汽通用五菱、上汽大眾、上汽通用同比分別下滑15%、17%、21%；廣汽集團(tuán)的“兩田”——廣汽豐田、廣汽本田分別同比增長(zhǎng)16%、1.6%；一汽集團(tuán)的兩大奶牛——一汽-大眾、一汽豐田同比降幅最小——分別為1.4%、1.6%。

03

隱憂之三：

五菱宏光MINIEV再搶轎車(chē)王冠

更讓東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾上火的是，9月份的轎車(chē)銷量排行榜中，宏光MINIEV37416輛，比亞迪秦37415輛，軒逸、新朗逸排其后，分別以35926輛、35013輛名列第三、第四。

同時(shí)，中國(guó)轎車(chē)1-9月銷量Top15排行榜，還有比亞迪漢、海豚兩款新能源汽車(chē)和長(zhǎng)安逸動(dòng)一款燃油車(chē)進(jìn)入。

中國(guó)轎車(chē)銷量Top15車(chē)型中出現(xiàn)5款自主——4款是自主新能源——且占據(jù)第二、第四、第六、第十三，堪稱新氣象。

一年前的2021年8月，宇宙新神車(chē)五菱宏光MINIEV銷量41188輛——2022年8月為33866輛、被比亞迪秦以37511輛反超，超過(guò)日、德、美三大車(chē)系單一車(chē)型銷量，開(kāi)始改寫(xiě)中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)王者由國(guó)外品牌車(chē)型雄霸30多年的歷史。

盡管按前9個(gè)月零售量看，軒逸還是這一榜單冠軍，朗逸還是這一榜單季軍，但無(wú)論是宏光MINIEV還是比亞迪秦的氣勢(shì)——分別同比增長(zhǎng)15.7%、142%，超越中國(guó)轎車(chē)銷售排行榜這一對(duì)常青樹(shù)——軒逸、新朗逸的1-9月銷量分別同比下降13.8%、20%——只是時(shí)間問(wèn)題。

04

隱憂之四：

特斯拉Model Y又奪SUV冠軍

再看9月和1-9月的SUV銷量排行榜，曾經(jīng)的王者哈弗H6銷量分別為16887輛、183710輛，均為第三，9月SUV銷量冠軍為特斯拉Model Y——46694輛、亞軍為比亞迪宋——45934輛。

1-9月SUV銷量冠軍為比亞迪宋——288768輛、亞軍特斯拉Model Y——219112輛，第三名哈弗H6為183710輛，第四名東風(fēng)本田CR-V為172392輛，第五名長(zhǎng)安CS75為165917輛——它曾和H6一樣成為自主SUV的引領(lǐng)者。

同時(shí)，中國(guó)SUV1-9月銷量Top15排行榜，還有比亞迪元PLUS一款新能源汽車(chē)和長(zhǎng)安CS55一款燃油車(chē)進(jìn)入。

中國(guó)SUV銷量Top15車(chē)型中出現(xiàn)3款新能源汽車(chē)——且比亞迪宋為冠軍、Model Y為亞軍、新品元PLUS名列第十一，傳統(tǒng)的自主SUV讓位給新能源汽車(chē)且其他燃油自主SUV退出Top15或月銷萬(wàn)輛俱樂(lè)部，說(shuō)明了什么？

同樣是一年前的2021年9月，全球電動(dòng)汽車(chē)鼻祖特斯拉旗下的新銳Model Y月銷33544輛，超過(guò)哈弗H6的25410輛——2022年9月為16887輛，中國(guó)SUV排行榜龍頭也開(kāi)始被新能源汽車(chē)改寫(xiě)。

05

隱憂之五：

比亞迪高調(diào)超越的不僅是一汽-大眾

在8月單月批發(fā)、零售超一汽-大眾后，比亞迪汽車(chē)9月再次成為中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)單月冠軍。

按此速度和節(jié)奏，比亞迪不僅成為世界新能源汽車(chē)銷量冠軍、中國(guó)自主一哥、中國(guó)單體車(chē)企一哥，很可能在2023年銷量超過(guò)一眾傳統(tǒng)的老牌汽車(chē)集團(tuán)如一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽——已超過(guò)北汽等，有望成為僅次于上汽集團(tuán)的車(chē)企——如果2023年銷量400萬(wàn)輛目標(biāo)順利完成的話。

06

隱憂之六：

廣汽在悄然追趕東風(fēng)

根據(jù)行業(yè)公開(kāi)的數(shù)據(jù)，9月份，東風(fēng)公司國(guó)內(nèi)銷量223746輛，排名第四，廣汽集團(tuán)國(guó)內(nèi)銷量234373輛，比東風(fēng)集團(tuán)多出10627輛。東風(fēng)公司的環(huán)比、同比是0.8%、-8.4%，廣汽集團(tuán)的環(huán)比、同比是8.4%、44.7%。

含出口在內(nèi)，東風(fēng)公司9月銷量243454輛，環(huán)比、同比分別下降0.2%、5.3%；廣汽集團(tuán)9月銷量237203輛——與東風(fēng)公司差距6251輛，環(huán)比、同比增長(zhǎng)8.8%、44.4%。

廣汽趕超東風(fēng)的實(shí)力在于，一是合資的廣汽豐田、廣汽本田分別逆襲超越東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田——前兩者保持增長(zhǎng)、后兩者大幅下滑；二是廣汽傳祺、廣汽埃安這兩大自主強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，尤其是再造傳祺的埃安在新能源汽車(chē)成為新旗幟。

除以上兩大短板外，東風(fēng)的商用車(chē)板塊受行業(yè)影響和自身困擾，東風(fēng)重卡9月銷售9054輛、同比下降21%，又被“重卡小字輩”陜汽集團(tuán)以銷售重卡10460輛、同比增長(zhǎng)17.6%所超越，雖總體保持行業(yè)第三，但實(shí)際上已被一汽解放、中國(guó)重汽、陜西重汽逼到墻角——需要東風(fēng)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)竺延風(fēng)親自到十堰多次給他們打氣。

這對(duì)曾經(jīng)響亮喊出并做到中重卡“中國(guó)第一世界前三”東風(fēng)商用車(chē)公司來(lái)說(shuō)，“影響力很大，侮辱性極強(qiáng)”。

07

隱憂之七：

北汽長(zhǎng)城不在新能源車(chē)企集團(tuán)10強(qiáng)

相比傳統(tǒng)汽車(chē)，新能源汽車(chē)一直風(fēng)景獨(dú)好，現(xiàn)在是幾乎家家翻番，增長(zhǎng)兩位數(shù)都不好意思說(shuō)。

從1-9月新能源汽車(chē)銷量看，總銷量居汽車(chē)集團(tuán)第七、第十的北汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)竟然不在前10名。

比亞迪新能源汽車(chē)為117萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)247%，市場(chǎng)份額為25.8%，滲透率99%；上汽集團(tuán)新能源汽車(chē)銷量為69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.6%，市場(chǎng)份額為15.2%，滲透率18%；東風(fēng)集團(tuán)新能源汽車(chē)銷量為33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)180%，市場(chǎng)份額為7.3%，滲透率15%；吉利汽車(chē)為21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)383%——正是吉利新能源的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力抵消其燃油車(chē)市場(chǎng)下滑，市場(chǎng)份額為4.8%，滲透率21%。

廣汽為20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%，市場(chǎng)份額為4.5%，滲透率11%；奇瑞為19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)195%，市場(chǎng)份額4.3%，滲透率21%；長(zhǎng)安為16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)130%，市場(chǎng)份額為3.6%，滲透率為10%；江汽為14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，市場(chǎng)份額為3.1%，滲透率38%；一汽為11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88%，市場(chǎng)份額2.6%，滲透率4.5%。

北汽集團(tuán)是國(guó)內(nèi)布局新能源汽車(chē)最早的集團(tuán)之一，北汽新能源是中國(guó)新能源車(chē)企第一股，極狐也是中國(guó)國(guó)企最早做高端新能源汽車(chē)的造車(chē)新實(shí)力。在品牌有聲量的同時(shí)，要把市場(chǎng)出銷量做課題。

長(zhǎng)城汽車(chē)已意識(shí)到自己的優(yōu)缺點(diǎn)，2022年8月，除了發(fā)力純電動(dòng)汽車(chē)歐拉外，長(zhǎng)城汽車(chē)發(fā)布新能源戰(zhàn)略，全面向新能源轉(zhuǎn)型，率先在燃油車(chē)領(lǐng)域哈弗、魏派、坦克等領(lǐng)域全面布局插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，反攻SUV市場(chǎng)。

08

隱憂之八：

一汽廣汽出口“不大氣”

與新能源汽車(chē)形成另一大亮點(diǎn)是汽車(chē)出口。

1-9月，國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)集團(tuán)出口量為：上汽集團(tuán)61萬(wàn)輛，名列第一；其次為奇瑞集團(tuán)31萬(wàn)輛，出口已占其銷量30%；長(zhǎng)安20萬(wàn)輛；東風(fēng)17萬(wàn)輛；吉利14萬(wàn)輛；長(zhǎng)城11萬(wàn)輛；北汽8.2萬(wàn)輛；江汽7.98萬(wàn)輛，出口占其銷量21%；比亞迪2.5萬(wàn)輛；廣汽為2.4萬(wàn)輛；一汽為2萬(wàn)輛。

相對(duì)其他汽車(chē)集團(tuán)，一汽、廣汽的出口量，與其國(guó)內(nèi)身份和地位不匹配，需要加油、充電。

09

隱憂之九：

無(wú)新能源不爆款

2016年前后，燃油車(chē)顛覆時(shí)代，中國(guó)自主車(chē)企多有一款以上月銷過(guò)萬(wàn)輛的爆款車(chē)型。

以2016年11月為例，長(zhǎng)安有8款車(chē)型過(guò)萬(wàn)輛，吉利有6款車(chē)型過(guò)萬(wàn)輛；長(zhǎng)城、寶駿、奇瑞各有3款車(chē)型過(guò)萬(wàn)輛；傳祺、比亞迪、江淮、紳寶、榮威、小康、眾泰等7家車(chē)企均有1-2款車(chē)型過(guò)萬(wàn)輛，其時(shí)，除長(zhǎng)安、吉利靠轎車(chē)和SUV爆款外，其他自主車(chē)企多是靠SUV火起來(lái)。

時(shí)過(guò)境遷，五六年過(guò)去，昔日盛產(chǎn)月均銷萬(wàn)輛以上的爆款專業(yè)戶由長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城、寶駿——全靠燃油車(chē)，變成了如今惟有比亞迪——全是新能源汽車(chē)。

2022年9月，比亞迪新能源汽車(chē)銷量為201259輛，其中DM車(chē)型銷售106032輛，EV車(chē)型銷售94941輛。具體來(lái)看有6款爆款：漢家族31497輛、唐家族15058輛、宋家族46475輛、秦家族39515輛、元家族23503輛、海豚24956輛。而新上市的驅(qū)逐艦05銷售9101輛、海豹銷售7473輛，距離爆款越拉越近。

比較厲害的還是長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)，仍然靠CS75、CS55、逸動(dòng)和H6等為數(shù)不多的燃油車(chē)爆款支撐自主頭部地位。

其他自主車(chē)企，除吉利、奇瑞、上汽通用五菱、紅旗等還能有一兩款燃油車(chē)爆款外，上汽通用五菱、奇瑞、埃安開(kāi)始有一兩款新能源爆款。自2021年11月理想ONE以13438輛的銷量成為中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力中首個(gè)單月破萬(wàn)的車(chē)型后，哪吒汽車(chē)的哪吒S從2022年8月也開(kāi)始銷量過(guò)萬(wàn)輛。

其他自主車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力、造車(chē)新勢(shì)力很難再見(jiàn)單品爆款車(chē)型。

10

隱憂之十：

爆款越來(lái)越少越難搞

2016年12月，進(jìn)入中國(guó)轎車(chē)10強(qiáng)的門(mén)檻是2.5萬(wàn)輛，有43款轎車(chē)月銷過(guò)萬(wàn)輛；進(jìn)入SUV10強(qiáng)門(mén)檻是2萬(wàn)輛，有36款SUV月銷過(guò)萬(wàn)輛；進(jìn)入MPV10強(qiáng)門(mén)檻是7400輛，有5款MPV月銷過(guò)萬(wàn)輛。

相比5年前，2021年12月，進(jìn)入中國(guó)轎車(chē)10強(qiáng)的門(mén)檻是2.1萬(wàn)輛——降了4000輛，有38款轎車(chē)月銷過(guò)萬(wàn)輛——少了5款；進(jìn)入SUV10強(qiáng)的門(mén)檻是1.8萬(wàn)輛——降了2000輛，有35款SUV月銷過(guò)萬(wàn)輛——少了1款；進(jìn)入MPV10強(qiáng)的門(mén)檻是2700輛——降了4700輛，只有2款MPV月銷量過(guò)萬(wàn)輛——少了3款。

相比8個(gè)月前，2022年8月，進(jìn)入轎車(chē)10強(qiáng)的門(mén)檻是2.1萬(wàn)輛——保持不變，有30款轎車(chē)月銷過(guò)萬(wàn)輛——少了8款；進(jìn)入SUV10強(qiáng)的門(mén)檻是1.2萬(wàn)輛——降了6000輛，有23款SUV月銷過(guò)萬(wàn)輛——少了12款；進(jìn)入MPV10強(qiáng)的門(mén)檻是3200輛——升了500輛，仍只有2款MPV月銷量過(guò)萬(wàn)輛。

再打開(kāi)2022年8月55款轎車(chē)和SUV的爆款車(chē)型分析，30款爆款轎車(chē)中有小螞蟻、帝豪、埃安S、長(zhǎng)安UN-V、逸動(dòng)、海豚、漢、宏光MINIEV、秦等9款自主轎車(chē)，其中有5款是新能源車(chē)型；23款爆款SUV中有哪吒V、紅旗HS5、埃安Y、捷途X70、長(zhǎng)安CS55PLUS、瑞虎8、星越L、元PULS、長(zhǎng)安CS75PULS、哈弗H6、宋等11款自主SUV，其中3款是新能源車(chē)型，新能源車(chē)型開(kāi)始成為自主爆款并搶奪轎車(chē)、SUV這兩大細(xì)分市場(chǎng)的桂冠。

在百年未有的大變局下，沒(méi)有一成不變的鐵交椅、冠軍。山不轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)，三年河?xùn)|三年河西。變是常態(tài)，變則天地寬。

主流車(chē)企需要守正、創(chuàng)新、出奇，而爆款的新能源汽車(chē)正是拉開(kāi)這些傳統(tǒng)車(chē)企巨頭或單體車(chē)企之間地位的殺手锏，并開(kāi)始左右著市場(chǎng)的起伏。