車(chē)云根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年前8月整體汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量已超過(guò)1246萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的占比已上升至24.15%，燃油汽車(chē)的占比下滑至75.85%。

而在一年前的2021年，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)大概是15%和85%。也就是在不到一年時(shí)間內(nèi)，新能源汽車(chē)對(duì)燃油汽車(chē)的替換率就高達(dá)10%，照此趨勢(shì)發(fā)展，新能源汽車(chē)或在10年內(nèi)就將成為汽車(chē)市場(chǎng)的主流。

從下面的柱狀圖可見(jiàn)，燃油汽車(chē)的市場(chǎng)份額在一季度發(fā)生劇烈變化，從85%以上的高點(diǎn)直線下滑至69%的低點(diǎn)，雖然從4月開(kāi)始燃油汽車(chē)市場(chǎng)份額有所回暖，但始終保持在74%上下的水平。

目前，燃油汽車(chē)和新能源汽車(chē)的份額走勢(shì)相對(duì)平緩。但是在新品頻出和政策助力等因素的助推下，新能源汽車(chē)向上而燃油汽車(chē)向下的拐點(diǎn)或許又會(huì)在幾個(gè)月后到達(dá)。

從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，在燃油汽車(chē)市場(chǎng)和新能源汽車(chē)市場(chǎng)，自主車(chē)企和合資車(chē)企的發(fā)展有顯著差異。

自主車(chē)企獨(dú)占85%新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額

新能源汽車(chē)市場(chǎng)基本是自主車(chē)企的天下。

從下圖可見(jiàn)，今年前8月，對(duì)比合資車(chē)，自主車(chē)企在新能源汽車(chē)市場(chǎng)幾乎是碾壓的優(yōu)勢(shì)。自主車(chē)企在前8月中的每個(gè)月的份額全部超過(guò)70%，最高的4月甚至超過(guò)92%，最低的6月份也有77%的市場(chǎng)份額。

反觀合資車(chē)企，它們前8月在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的占比基本在20%上下的水平，最高的6月也沒(méi)超過(guò)23%，而最低的4月僅為7.66%。如果刨除特斯拉這一特有的獨(dú)資車(chē)企，整個(gè)合資車(chē)企在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的占比將會(huì)在10%以下。

在新能源汽車(chē)市場(chǎng)，自主車(chē)企和合資車(chē)企的份額呈現(xiàn)出巨大差異的根本原因在于，自主車(chē)企的新能源汽車(chē)滲透率遠(yuǎn)高于合資車(chē)企。

今年前8月的數(shù)據(jù)顯示，自主車(chē)企的新能源汽車(chē)滲透率僅在一季度就實(shí)現(xiàn)了巨大跨越——從1月的不到27%直線上升至3月的53.44%，實(shí)現(xiàn)翻番。而后從4月至今一直保持著50%左右的滲透率水平。

反觀合資車(chē)企，雖然也在一季度從不到5%翻倍提升至12.36%，但之后開(kāi)始回落，目前是7%的水平。如果去掉特斯拉，那么前8月合資車(chē)企新能源汽車(chē)滲透率的平均水平在5%左右。

因此，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量格局也反映了目前自主車(chē)企強(qiáng)而合資車(chē)企弱的現(xiàn)狀。

新能源汽車(chē)陣營(yíng)已形成3個(gè)梯隊(duì)

今年前8月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)了300萬(wàn)輛，其中前20名車(chē)企占據(jù)了超過(guò)87%的市場(chǎng)份額，但20個(gè)車(chē)企中只有3個(gè)是合資車(chē)企，還有一個(gè)是獨(dú)資車(chē)企特斯拉。

3個(gè)合資車(chē)企中，上汽大眾和一汽-大眾合計(jì)份額為4%左右，華晨寶馬只有1%的份額。也即是，在銷(xiāo)量前20名車(chē)企中，合資車(chē)企的份額僅為5%，而自主車(chē)企高達(dá)近75%。

而自主車(chē)企的佼佼者當(dāng)屬比亞迪汽車(chē)。其前8月的累積銷(xiāo)量已超過(guò)86萬(wàn)輛，比第二名高出50多萬(wàn)輛；市場(chǎng)份額更是高達(dá)28.7%，是第二名的近乎三倍。

在燃油汽車(chē)市場(chǎng)，各企業(yè)間的份額一般會(huì)呈現(xiàn)出有規(guī)律遞減的特點(diǎn)，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)力也不相上下。但是在新能源汽車(chē)市場(chǎng)，比亞迪目前呈現(xiàn)出來(lái)的銷(xiāo)量統(tǒng)治力，已經(jīng)打破了燃油汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，像極了在智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出的蘋(píng)果手機(jī)和其它手機(jī)的格局。

從前8月的銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，目前新能源車(chē)企可分為三大梯隊(duì)——第一梯隊(duì)毫無(wú)疑問(wèn)只有比亞迪一家，其前8月的銷(xiāo)量走勢(shì)看著就像坐火箭似往上躥，且有種鶴立雞群的意味。

第二梯隊(duì)由特斯拉和五菱汽車(chē)組成。它們的銷(xiāo)量走勢(shì)雖然沒(méi)有像比亞迪那般一飛沖天，甚至還會(huì)有起有落，但總體與其它車(chē)企會(huì)有一定距離。

第三梯隊(duì)是由眾多自主車(chē)企和合資車(chē)企組成的占據(jù)大多數(shù)的陣營(yíng)。它們之間的銷(xiāo)量差距較小，整體走勢(shì)呈現(xiàn)出密密麻麻的相互纏繞的線條狀。

但在第三梯隊(duì)中，也有從密密麻麻的線條中突圍而出的選手，讓人一眼就能看到它的成長(zhǎng)。比如，廣汽乘用車(chē)在1月的銷(xiāo)量?jī)H有1萬(wàn)輛出頭，但到了8月就翻翻到了2萬(wàn)多輛，從名不見(jiàn)經(jīng)傳到讓人一眼看到；長(zhǎng)安汽車(chē)也從1月的9000輛水平漲到了8月的2.3萬(wàn)輛，成長(zhǎng)速度甚至快過(guò)廣汽乘用車(chē)；吉利汽車(chē)也實(shí)現(xiàn)了翻番的增長(zhǎng)。

這些自主燃油車(chē)企在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，也讓它們?cè)趯?duì)比昔日的“老大哥”合資車(chē)企時(shí)，顯得優(yōu)越感十足。

主流合資車(chē)企的電動(dòng)化滲透率不足5%

上險(xiǎn)數(shù)顯示，今年前8月的燃油汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前10名中，只有長(zhǎng)安和吉利2個(gè)自主車(chē)企，前20名中也只有8名是自主車(chē)企，和新能源汽車(chē)市場(chǎng)前20名僅有3名是合資車(chē)企不同，合資車(chē)企目前在燃油汽車(chē)市場(chǎng)還占有明顯優(yōu)勢(shì)。

前8月的數(shù)據(jù)顯示，在燃油汽車(chē)市場(chǎng)，銷(xiāo)量前20名的合資車(chē)企占據(jù)著高達(dá)63.95%的市場(chǎng)份額，而前20名中的自主車(chē)企合計(jì)僅占據(jù)著29.15%的市場(chǎng)份額，還不到30%。

這表明目前的燃油汽車(chē)市場(chǎng)，仍是合資車(chē)企占主流的天下。

不過(guò)，合資車(chē)企在燃油汽車(chē)市場(chǎng)有多自豪，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)就有多自卑。

車(chē)云根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)，在主流合資車(chē)企陣營(yíng)中，目前的新能源汽車(chē)滲透率普遍低于5%，有的甚至不足1%。比如，廣汽豐田、一汽豐田和北京現(xiàn)代在前8月的新能源汽車(chē)滲透率都不足1%，北京現(xiàn)代僅有0.21%。

僅有一汽-大眾、上汽大眾、北京奔馳和華晨寶馬四家德系合資車(chē)企的新能源汽車(chē)滲透率超過(guò)5%，其中華晨寶馬表現(xiàn)最好，達(dá)7.48%，但距離及格線仍有距離。

反觀燃油自主車(chē)企，幾乎全部超過(guò)了15%。滲透率在10%～20%的有4家——長(zhǎng)安汽車(chē)的14.95%，吉利汽車(chē)的13.6%，長(zhǎng)城汽車(chē)的15.73%，還有一汽轎車(chē)的12.52%。

滲透率在20%～30%的有1家——上汽乘用車(chē)的20.67%；滲透率在30%～40%的有1家，是奇瑞汽車(chē)的33.96%；滲透率在40%～50%的有1家，是廣汽乘用車(chē)的40.08%；還有1家滲透率超過(guò)了50%的——五菱汽車(chē)高達(dá)58.94%。

可見(jiàn)，那些在燃油車(chē)賽道奮力追趕數(shù)十年的自主車(chē)企們，正在改變賽道完成對(duì)以往“老大哥”合資車(chē)企的超越