根據港交所網站上的招股書,零跑汽車將以每股48港元至62港元的價格發(fā)行130,819,100股H股股票,預計于9月29日上市。五家基石投資者已經同意購買約3.085億美元的股票,其中包括浙江實業(yè)基金(Zhejiang Industrial Fund)和金華實業(yè)基金(Jinhua Industrial Fund)。
招股書內容顯示,零跑汽車計劃將全球發(fā)行的凈收益用于如下目的:大約40%的凈收益用于研發(fā);大約25%用于加強公司的生產能力,進一步提高垂直整合和運營效率;大約25%用于擴大銷售和服務網絡,提高品牌市場份額;另外10%用作運營資金和其它公司用途。
零跑汽車在招股書中稱,其主要關注的是價格區(qū)間在15萬至30萬元的中高端電動汽車市場,并且預計從2022年起,這一細分市場將成為增長最快的細分市場。
中國國際金融有限公司、花旗集團、摩根大通和建行國際控股是零跑汽車在香港IPO的聯合保薦人。
今年8月,零跑汽車共交付12,525輛新車,與去年同期相比增長180%,并且連續(xù)四個月創(chuàng)造新的交付紀錄。截至今年8月,零跑汽車在2022年已經累計交付新車76,563輛。
目前零跑汽車主要有三款核心車型,包括S01、T03以及去年9月底上市的零跑C11。其第四款新車,定位旗艦級純電轎車的零跑C01已展開預售,預售價18萬至27萬,預計將于9月28日正式上市。