新冠用藥、檢測(cè)概念成就本月漲幅冠亞軍

可以看到，11月共有9只個(gè)股漲幅在1倍以上，其中拓新藥業(yè)可謂一枝獨(dú)秀，漲幅超過(guò)2倍。公司股價(jià)的飆漲，與美國(guó)制藥巨頭默沙東的新冠口服藥物莫那匹韋Molnupiravir（MK－4482／EIDD－2801）的獲批進(jìn)展不無(wú)關(guān)系。

翻閱拓新藥業(yè)招股書可以看到，公司表示，部分知名藥企開始研發(fā)具有治療作用的抗病毒“新藥”，其中一款為EIDD－2801，具有治療COVID－2019以及季節(jié)性和大流行性流感的潛在功能。因該類型藥物對(duì)尿苷的需求增加，從事該藥物研發(fā)的跨國(guó)知名藥企在全球范圍內(nèi)尋找能夠迅速并大量供應(yīng)尿苷的生產(chǎn)企業(yè)。而拓新藥業(yè)掌握成熟的尿苷生產(chǎn)技術(shù)在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的供應(yīng)商體系審計(jì)后，公司成為該藥企的合格供應(yīng)商，并于2020年下半年開始大量向其供應(yīng)尿苷產(chǎn)品，帶動(dòng)尿苷銷售收入大幅增加。

而九安醫(yī)療的暴漲則始于一則公告。公司稱，其于11月6日獲悉，子公司iHealth美國(guó)的新冠病毒抗原家用自測(cè)OTC試劑盒獲得應(yīng)急使用授權(quán)，可在美國(guó)公共衛(wèi)生健康應(yīng)急期間，在美國(guó)和認(rèn)可美國(guó)EUA的國(guó)家／地區(qū)銷售。

此后，公司更在互動(dòng)平臺(tái)“火上澆油”：上述試劑盒產(chǎn)品已開始在美國(guó)當(dāng)?shù)叵駽端和B端同時(shí)銷售，正在積極接洽、跟進(jìn)各方客戶的訂單。自11月15日起，九安醫(yī)療連續(xù)收獲漲停板，但在周五（26日）收跌2．43％，止步于九連板。

巨頭改名激活“元宇宙” 上市公司積極回應(yīng)熱點(diǎn)

10月28日，互聯(lián)網(wǎng)社交巨頭Facebook宣布，該平臺(tái)的品牌將部分更名為“meta”。該名稱來(lái)自于科幻詞語(yǔ)——元宇宙（metaverse），來(lái)描述新公司在虛擬世界中工作和娛樂(lè)的愿景。

受此消息刺激，A股發(fā)起了一場(chǎng)從硬件到軟件、從內(nèi)容到生態(tài)的全方位“元宇宙”掘金。本月漲幅靠前的佳創(chuàng)視訊、中文在線、恒信東方即是其中典型代表。

值得注意的是，三家公司都在互動(dòng)平臺(tái)上積極回應(yīng)了投資者對(duì)公司在元宇宙方面布局的提問(wèn)。

佳創(chuàng)視訊表示，公司開展的VR業(yè)務(wù)即涉及“元宇宙”概念的核心技術(shù)基礎(chǔ)之一，公司仍將主要圍繞VR與產(chǎn)業(yè)鏈上下游展開廣泛合作，持續(xù)積極推進(jìn)VR業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)落地。

中文在線回應(yīng)稱，公司已申請(qǐng)如中文元宇宙、IP元宇宙、17K元宇宙等商標(biāo)。公司所擁有的海量數(shù)字內(nèi)容將支持構(gòu)建平行的互動(dòng)世界。

恒信東方稱，公司通過(guò)多年的VR和CG行業(yè)實(shí)踐，及對(duì)海外優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的投資，積累了大量的數(shù)字資產(chǎn)和產(chǎn)品研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，線下VR體驗(yàn)館是在虛擬和現(xiàn)實(shí)結(jié)合上的嘗試。這與元宇宙概念所涉及的理念有類通之處。

不過(guò)，本周后半期，元宇宙概念已有退潮跡象。25日，佳創(chuàng)視訊大跌15％、恒信東方大跌11％。消息面上，“人民日?qǐng)?bào)評(píng)論”微信公眾號(hào)日前發(fā)文稱，元宇宙是資本炒作還是新的賽道，下結(jié)論前不妨“讓子彈飛一會(huì)兒”。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)評(píng)論文章也指出，熱炒“元宇宙”概念股不可取。

新能源車主線再挖掘 機(jī)構(gòu)看多零部件板塊

與前述兩個(gè)題材相比，新能源車主線的挖掘，顯然更能獲得機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。四季度以來(lái)，推薦汽車零部件板塊的研究報(bào)告顯著增多，而本月漲幅靠前的欣銳科技、合力科技、海泰科、滬光股份、中捷精工、京泉華、蘇奧傳感，幾乎都多少和新能源汽車有著各種關(guān)系。

10月22日，天風(fēng)證券發(fā)布報(bào)告《電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)深度：處于底部區(qū)間，第三方公司潛力巨大》。報(bào)告指出：

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源車必備的零部件，單車配套金額可超萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)到2025年整體規(guī)模有望達(dá)到1088億元，CARG30．2％，全球電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)約3100億元，擁有具有巨大的發(fā)展空間。建議關(guān)注獨(dú)立第三方公司行業(yè)龍頭如：匯川技術(shù)、英搏爾、精進(jìn)電動(dòng)、欣銳科技等。

芯片供應(yīng)緩和或許是此輪汽車零部件板塊行情的“發(fā)令槍”。此前，汽車零部件板塊作為行業(yè)中游板塊，上游受原材料波動(dòng)影響、下游受缺芯導(dǎo)致的汽車整車企業(yè)需求限制，年內(nèi)承壓明顯。而華泰證券認(rèn)為，芯片供給短缺有望邊際改善，汽車零部件板塊基本面改善或最顯著。

華西證券更是在11月15日旗幟鮮明地指出，汽車智能電動(dòng)巨變，重塑產(chǎn)業(yè)秩序，看好汽車行業(yè)黃金十年。該機(jī)構(gòu)稱，本輪汽車零部件行情啟動(dòng)于10月初，這不止是短期改善修復(fù)，更應(yīng)該關(guān)注中長(zhǎng)期的秩序重塑。堅(jiān)定看多零部件，推薦TBR（特斯拉 比亞迪 Rivian）產(chǎn)業(yè)鏈 電動(dòng)智能增量部件。