汽車產業(yè)變革的洪流浩浩蕩蕩，行業(yè)和企業(yè)創(chuàng)新與轉型的腳步越來越快。在以新能源汽車推廣為標志的“上半場”中，中國汽車行業(yè)目前處于世界領先位置，成為全球汽車產業(yè)的急先鋒和重要踐行者；而今，以智能網聯汽車為標志的“下半場”哨聲已經吹響，我國汽車行業(yè)依然面臨創(chuàng)新與變革的中長期挑戰(zhàn)。
今年是“十四五”開局之年，對于汽車零部件行業(yè)來說，在新的歷史時期，仍然肩負著提高創(chuàng)新能力、打破外資壟斷、實現自主可控等艱巨任務。2021年已經過半，雖然整車銷量連續(xù)增長，零部件產業(yè)蓬勃發(fā)展，但面對遺留的老問題和出現的新考驗，整個行業(yè)不容懈怠。
“雙碳”目標 鋪就技術、市場新征程
當前，碳排放作為一個全球性重大議題，日益受到各行各業(yè)的廣泛關注。中國也提出了力爭于2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標。中國汽車產業(yè)對于碳中和愿景與技術路徑已經有了明確的規(guī)劃——2028年要先于國家碳排放目標提前達峰，2035年碳排放總量較峰值下降20％以上。“雙碳”目標的提出，意味著空前的機遇和挑戰(zhàn)。
汽車產業(yè)實現低碳化發(fā)展，需要重點關注產品低碳化、使用低碳化、制造低碳化及上下游能源低碳化等多個維度，零部件行業(yè)也正在積極踐行低碳化。
今年4月，國家發(fā)展改革委等8部委聯合印發(fā)《汽車零部件再制造規(guī)范管理暫行辦法》，推動汽車零部件再制造的發(fā)展步入正軌，向市場化方向邁進。研究顯示，與傳統制造相比，零部件再制造可節(jié)約成本50％，節(jié)能60％，節(jié)材70％，降低污染物排放80％以上。我國汽車零部件再制造行業(yè)涌現出一批具有國際競爭力的企業(yè)，形成了以發(fā)動機、自動變速器、發(fā)電機、起動機、轉向器等為核心的產品體系，同時再制造原材料供應、再制造市場體系建設、再制造服務體系建設日趨完善。相關企業(yè)已充分認識到零部件再制造帶來的紅利，我國汽車零部件再制造產業(yè)得到了快速發(fā)展。比如，今年，汽車回用配件供應鏈平臺油滴宣布完成A＋輪融資；6月10日，解放動力第1萬臺再制造發(fā)動機下線。
降低機動車排放污染是低碳化的重要舉措之一。7月1日，重型柴油車國六排放標準全面實施。在此之前，主流發(fā)動機企業(yè)均已完成國六產品布局，在全國區(qū)域市場批量上市，同時不斷升級維保服務。此外，今年上半年，一汽自主設計研發(fā)的首款紅旗2.0L氫能專用發(fā)動機下線。氫能發(fā)動機與氫燃料電堆都是應用氫能源的技術路線。其中，由于氫能發(fā)動機無需對原有的發(fā)動機進行大規(guī)模改造，也不必使用貴金屬，受到業(yè)內的特別關注。
傳統內燃機的低碳化發(fā)展還體現在大力發(fā)展混合動力技術上。今年初，比亞迪發(fā)布DM-i超級混動技術，改變了傳統混動技術以油為主的設計架構。2021上海車展期間，不少企業(yè)也推出混合動力技術新品。奇瑞發(fā)布了命名為“鯤鵬動力”的混動系統，可以提供包括48V輕混、擁有高效率發(fā)動機DHT動力系統及PHEV在內的多種混動系統。廣汽集團針對混合動力領域發(fā)布了“綠擎技術”，全面推進雙電機混動系統的搭載應用。
新能源汽車推廣至今，動力電池將迎來大規(guī)模退役潮，健康高效的回收利用體系建設迫在眉睫。近日，發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》，提出完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系，建設規(guī)范化回收服務網點，推進動力電池規(guī)范化梯次利用，完善動力電池回收利用標準體系等規(guī)劃。事實上，建立碳足跡體系也成為動力電池開展出口業(yè)務、參與國際市場競爭的重要功課。
芯片供應危機 激發(fā)自主可控強烈訴求
從今年年初開始，汽車芯片供應緊張態(tài)勢愈加突顯。彼時，豐田、本田、福特、日產、戴姆勒、奧迪等跨國車企相繼暫?；驕p產相關車型，國內造車新勢力蔚來汽車也因芯片不足暫時停產。汽車芯片供需嚴重不足導致其價格飛漲，瑞薩電子、恩智浦、意法半導體等供應商紛紛提高車規(guī)級芯片的價格，整體提升幅度10％～20％。
雖然部分行業(yè)人士預計汽車芯片供應緊張將在今年下半年逐漸緩解，但日前雷諾首席執(zhí)行官Luca de Meo發(fā)出警告，全球車用半導體短缺的影響將持續(xù)到明年。咨詢公司AlixPartners表示，半導體芯片短缺將導致2021年全球汽車制造商的營收損失1100億美元，超過了此前610億美元的預期；同時，將影響390萬輛汽車的生產。
“目前，芯片的主導權仍掌握在外資供應商手中，今年爆發(fā)的缺芯危機也讓整個行業(yè)的發(fā)展目標更為明確，即我國汽車產業(yè)必須建立自主可控的車規(guī)級芯片產業(yè)體系，我國汽車半導體、集成電路發(fā)展需要打造世界級先進企業(yè)。”一位行業(yè)專家對記者說。
全球汽車芯片供應危機，讓本就意識到自身在這個領域存在“卡脖子”問題的中國汽車行業(yè)更添突圍動力。實現汽車芯片產業(yè)鏈自主可控，突破外資企業(yè)壟斷將是行業(yè)中長期的挑戰(zhàn)與課題。今年4月，工信部組織汽車制造商和芯片企業(yè)共同編制了《汽車半導體供需對接手冊》，進一步疏通汽車芯片的供需信息渠道，為供需雙方搭建了交流合作平臺。此外，為了更好地向汽車芯片產業(yè)鏈實現自主可控提供助力，6月11日，國內首個汽車芯片保險機制出爐。汽車芯片保險保障方案圍繞芯片企業(yè)、零部件企業(yè)和保險公司開展汽車芯片保險和保費補貼試點工作，通過“市場化為主＋政府有限支持”方式破解汽車芯片應用難題，以金融保險手段分擔產業(yè)鏈上下游風險和流通瓶頸，促進汽車芯片快速形成市場應用規(guī)模。
事實上，自動駕駛、車規(guī)傳感器、車規(guī)功率器件等領域潛在的增量需求，賦予芯片行業(yè)更大的施展空間。今年上半年，自主汽車芯片企業(yè)也取得了不少成績。2021年上海車展上，芯馳科技發(fā)布了X9U、V9T、G9Q、G9V四款全新產品，覆蓋了智能座艙、中央網關、自動駕駛三個領域。5月25日，2021款理想ONE上市，新車型上搭載了兩顆地平線最新款征程3自動駕駛專用芯片，在原有的L2級自動駕駛基礎上，實現了NOA導航輔助駕駛功能，這也是地平線征程3芯片首次量產上車。6月22日，黑芝麻智能與中汽創(chuàng)智簽署戰(zhàn)略合作框架協議。雙方圍繞自動駕駛及智能座艙領域，構建自主可控的智能汽車技術，建立長期、全面的戰(zhàn)略合作關系。
原材料漲價 讓零部件行業(yè)整體承壓
2021年一開年，上游原材料漲價潮就向汽車行業(yè)席卷而來，并且持續(xù)發(fā)酵，進一步加大了零部件供應商的成本壓力。
原材料漲價首先反映在輪胎領域。今年上半年，正新、米其林、佳通、中策橡膠、賽輪、風神、玲瓏、倍耐力、瑪吉斯等在內的80多家中外輪胎企業(yè)先后發(fā)出產品漲價通知，上調部分產品價格。對于輪胎來說，其橡膠等原材料的價格本身屬于期貨，價格波動幅度較大。
炭黑等原材料價格上漲進一步推動輪胎產品的成本上揚。全球知名炭黑制造商卡博特陸續(xù)上調美洲和歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)特種炭黑產品的價格，價格漲幅最高可達8％。進入2020年下半年以來，國內汽車銷量恢復明顯，炭黑行業(yè)穩(wěn)中有升，炭黑價格走出低谷持續(xù)回升，且漲幅遠高于原料油價格漲幅。
今年年初以來，上游鈷、鋰、鎳、銅、六氟磷酸鋰等的價格均呈持續(xù)上漲態(tài)勢，供應明顯緊張。因此，電池行業(yè)也受到了原材料漲價的影響，不少企業(yè)相繼發(fā)布產品價格調整通知函。
對于頭部電池企業(yè)來說，成本的上漲尚處于可控范圍。例如通過鎖定價格的戰(zhàn)略合作模式，與量產攤薄、生產管理等方式對沖部分漲價成本。從整體市場上看，動力電池原材料價格的上漲基本止于動力電池企業(yè)，對整車廠影響較小，對終端市場幾乎沒有影響。
由于全球性通貨膨脹，化工材料、銅、鋁、鋼鐵等上游原材料價格絲毫沒有下跌的意思，而汽車行業(yè)又是使用原材料的大戶，幾乎很難找到替代。原材料大幅上漲給中下游企業(yè)帶來很大的成本壓力，擠壓了企業(yè)的利潤空間。尤其是處于產業(yè)鏈中下游的中小企業(yè)，議價能力不強，在上游漲價、下游難提價的兩面夾擊下壓力較大。
一家鍛造企業(yè)的負責人曾向記者直言：“金屬原材料采購價格上漲得太快、太突然了。毫不夸張地講，我們的生存狀態(tài)是舉步維艱。作為鍛造企業(yè)，我們離不開廢鋼、生鐵。廢鋼的稅后價格從3000元／噸，漲到了3700元／噸；生鐵的進價則從3300元／噸，漲到了4200元／噸。”
不少零部件供應商反映，在汽車行業(yè)內，整車客戶仍處于強勢地位，金屬原材料價格持續(xù)上漲導致的成本增長，本應平均或按一定比例傳導到下游，但現在它們能夠做的非常有限，只能減產或虧本生產，再或者說自己消化、內部挖潛。
據悉，對于分擔零部件供應商因原材料價格上漲而導致的成本高企壓力，國內車企與國外車企的做法有明顯區(qū)別。大部分國外車企有原材料成本調節(jié)機制，一旦原材料價格大幅上漲，它們會與零部件企業(yè)各自承擔50％的風險。
就此，行業(yè)人士呼吁，產業(yè)鏈上中下游一定要形成共抗、共擔風險的機制，這種機制應超越以往的整零關系范疇，形成上游原材料企業(yè)-零部件供應商-整車企業(yè)的鏈條，建立行之有效的產業(yè)鏈戰(zhàn)略協同聯動機制。
市場力量促成電池技術多元化發(fā)展
今年以來，小鵬P7、特斯拉Model Y紛紛推出了搭載磷酸鐵鋰電池的車型。“人民代步車”五菱宏光MINIEV的市場持續(xù)熱銷更是帶火了磷酸鐵鋰電池。主流車型的“認可”讓磷酸鐵鋰電池再次回到新能源汽車行業(yè)的“舞臺”中央。
6月15日，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟發(fā)布的最新數據顯示，今年5月，國內磷酸鐵鋰電池單月產量達8.8GWh，同比大增317.3％，占國內動力電池總產量的63.6％，遠超三元鋰電池的5.0GWh。今年1～5月，國內磷酸鐵鋰電池產量29.9GWh，同樣超過了三元鋰電池，這也是近三年來磷酸鐵鋰電池產量首次超越三元鋰電池。這一顛覆性變化，在業(yè)界引發(fā)了廣泛關注。
“磷酸鐵鋰電池在安全性能等方面的表現本來就優(yōu)于三元鋰電池，近年來隨著技術進步，不僅其能量密度及續(xù)駛能力有所增強，而且成本也實現了大幅下降，使磷酸鐵鋰電池的‘翻身’有了較為可靠的基礎。”中國電池工業(yè)協會副理事長王敬忠稱。
行業(yè)專家指出，磷酸鐵鋰電池實現逆襲源自技術進步與降本需求的共同推動。華安證券研究認為，三元鋰電池換成磷酸鐵鋰電池將給企業(yè)帶來9％～11％的成本降低，而補貼完全退坡后，這種降本效果將更為顯著。同時，磷酸鐵鋰電池能量密度偏低的短板也逐漸被補齊。今年1月，國軒高科發(fā)布了磷酸鐵鋰電池新品，單體電池能量密度可達210Wh/kg，主要是在負極材料上實現了創(chuàng)新。據介紹，國軒高科的磷酸鐵鋰電池在同類型產品中首次成功應用了硅負極材料，同時還應用了先進的預鋰化技術。碳負極材料的鋰離子插入層狀結構中，形成Li15Si4鋰硅合金，因此有高出近10倍的理論克容量。在整車需求旺盛的背景下，動力電池供應商加大馬力擴充磷酸鐵鋰電池產能。比如今年上半年，億緯鋰能兩次擴產乘用車用磷酸鐵鋰電池，投資金額達49億元。
當然，在新能源汽車市場上，三元鋰電池仍然是主流技術路線之一，特別是高鎳三元鋰電池受到了業(yè)界的極大關注。來自華經產業(yè)研究院的調研資料顯示，隨著后續(xù)高鎳工藝成熟，且CTP（電池無模組）等技術開始商業(yè)化應用，高鎳三元鋰電池的成本下降將更明顯，最終理論成本比磷酸鐵鋰電池低10％～15％。
此外，鎳錳酸鋰、三元中鎳、固態(tài)電池、鈉離子電池也有了不少新進展，動力電池技術路線的多元化發(fā)展趨勢更為明顯。5月21日，寧德時代透露，公司將于今年7月發(fā)布鈉離子電池。不過，在市場蓬勃發(fā)展的同時，動力電池行業(yè)也應該持續(xù)關注供應鏈保障問題，比如稀有金屬供應，原材料價格等。
推進自動駕駛落地 場景化探索向前一步
今年上半年，自動駕駛行業(yè)中可圈可點的當屬Robotaxi。5月，百度Apollo在北京石景山首鋼園正式向公眾開放Robotaxi服務，票價單次30元，打響了中國Robotaxi商業(yè)付費運營的“第一槍”。隨后，百度Apollo和北汽ARCFOX推出了新一代Robotaxi——Apoll Moon。百度方面表示，單車月成本約8000元，在成本上已存在替代網約專車的可能性。
當前，頭部Robotaxi企業(yè)都在緊鑼密鼓地布局示范運營項目，而運營范圍擴大與落地節(jié)奏加快是其實現大規(guī)模商業(yè)化的前提。今年以來，小馬智行Robotaxi服務先后在廣州、北京全面升級，擴大了運營規(guī)模和服務范圍；7月，小馬智行Robotaxi又在上海嘉定開始示范運營。文遠知行WeRide獲得美國加利福尼亞州機動車管理局（DMV）頒發(fā)的全無人測試牌照，成為全球首家同時擁有中美兩地無人駕駛測試許可的初創(chuàng)公司。此外，今年3月，Momenta宣布正式完成C輪總計5億美元融資。據了解，此輪融資由上汽、豐田、博世、淡馬錫和云鋒基金領投；其他投資方還包括梅賽德斯-奔馳、紀源資本、順為資本、騰訊和凱輝基金。
在政策層面，國內對推動自動駕駛技術發(fā)展的重視程度也日益提高，特別是無人化運營與收費方面，相關政策實施的腳步不斷加快。深圳、北京陸續(xù)發(fā)布政策，鼓勵探索自動駕駛商業(yè)化運營。
Robotaxi大規(guī)模商用化的關鍵是成本問題，而成本問題的關鍵是運營車輛的無人化，即不設安全員。未來，隨著Robotaxi的逐漸普及，車輛生產成本將越來越低，此時可以用先進技術替代部分人力，并做到低頻次的硬件和軟件維護，最終實現低于人力出租車的成本，并與之競爭。
顯然，Robotaxi大規(guī)模的商業(yè)化還為時過早，長期來看應該還處于一個與人力出租車混合過渡階段，以相互補充運力的方式提升用戶體驗。
另一方面，今年無人配送車輛在疫情防控中又一次顯露實力。6月，在廣州荔灣區(qū)封閉管理區(qū)域，百度、文遠知行、小馬智行、元戎啟行、美團等企業(yè)紛紛派出無人駕駛車輛，運送抗疫和生活物資，完成無接觸配送。據悉，小馬智行給Robotaxi和Robotruck構建了一套完整的智能化車輛管理后臺，涉及車輛狀態(tài)、出車、派單、調度等信息，自動化覆蓋了其運營的全周期。5月11日，小馬智卡宣布獲頒道路運輸經營許可證，正式開展商業(yè)運營。7月，元戎啟行將在深圳正式對公眾開放Robotaxi載人應用示范服務，此后也將逐步開設核酸檢測和疫苗接種“自動駕駛專線”，為廣大醫(yī)護人員和市民提供常態(tài)化出行服務。
