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猛攻百億空懸市場(chǎng),又一本土玩家加入牌桌

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-12-29  瀏覽次數(shù):573
 得益于智能電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展,以及本土企業(yè)在空氣彈簧、空氣壓縮機(jī)等核心技術(shù)方面不斷取得新突破,曾被認(rèn)為是豪華車(chē)標(biāo)配的空氣懸架,正在國(guó)內(nèi)掀起一股配置熱潮。

過(guò)去一段時(shí)間,蔚來(lái)、嵐圖、極氪、理想、小鵬等多家自主車(chē)企先后在旗下重磅新車(chē)上應(yīng)用了空氣懸架技術(shù),由此使得空氣懸架的應(yīng)用已經(jīng)從早期80 萬(wàn)元級(jí)的豪華高端車(chē)型滲透到了30萬(wàn)~40萬(wàn)元區(qū)間車(chē)型。

但不得不承認(rèn),現(xiàn)階段空氣懸架對(duì)于國(guó)內(nèi)大部分車(chē)型來(lái)講,依然可望而不可及。如何實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)技術(shù)在更大范圍內(nèi)普及,是接下來(lái)賽道上企業(yè)們亟待思考的問(wèn)題。

為此,過(guò)去兩年整車(chē)廠們制定了一套降本之策,即將空氣懸架大總成分拆成空氣供給單元、空氣彈簧、減振器和傳感器等小總成,自主集成于智能底盤(pán)系統(tǒng)內(nèi),從而繞過(guò)海外巨頭的高昂集成壁壘。目前來(lái)看,這對(duì)于加速空氣懸架的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程確實(shí)起到了很好的推動(dòng)作用。

然而無(wú)論是從海外成熟市場(chǎng)空氣懸架的發(fā)展歷程,還是整車(chē)系統(tǒng)演進(jìn)來(lái)看,最終的趨勢(shì)必然是高度集成化。“我認(rèn)為,分離式技術(shù)路線(xiàn)可能在5年以后就會(huì)被取締掉。”近日,時(shí)駕科技創(chuàng)始人烏偉民在接受蓋世汽車(chē)等媒體采訪(fǎng)時(shí)就表示。

正是意識(shí)到這一點(diǎn),自2021年成立,時(shí)駕科技就致力于研發(fā)高度集成的One- Box空氣懸架系統(tǒng),試圖在集成化大趨勢(shì)到來(lái)之前率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地。近日,該公司宣布完成數(shù)千萬(wàn)Pre-A輪融資。本輪融資由常春藤資本領(lǐng)投,復(fù)樸投資跟投,光智資本作為長(zhǎng)期獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。此次融資主要用于One-Box產(chǎn)品的50萬(wàn)產(chǎn)能的先進(jìn)自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)建設(shè),預(yù)計(jì)明年可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。

 

猛攻百億空懸市場(chǎng),又一本土玩家加入牌桌

 

圖片來(lái)源:理想汽車(chē)

空氣懸架下探正當(dāng)時(shí)

在汽車(chē)行業(yè),空氣懸架并不是一項(xiàng)新技術(shù)。

早在1998年,梅賽德斯-奔馳推出當(dāng)時(shí)的新一代S級(jí)轎車(chē),就用全新的空氣懸架系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的鋼制彈簧和液壓懸掛系統(tǒng)。在此基礎(chǔ)上,奔馳又于2002年進(jìn)一步研發(fā)出了雙功能空氣懸架系統(tǒng),并將其應(yīng)用于新E級(jí)轎車(chē)。

之后,包括奧迪、寶馬、保時(shí)捷、路虎等在內(nèi)的多家豪華車(chē)企也相繼在旗下車(chē)型上應(yīng)用了空氣懸架技術(shù)。

但由于乘用車(chē)空氣懸架系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,技術(shù)門(mén)檻高,例如空氣彈簧密封工藝復(fù)雜,皮囊制造難度高,ECU自主化不足,系統(tǒng)集成與輕量化技術(shù)難度較高,早期這項(xiàng)技術(shù)主要應(yīng)用于高端豪華車(chē)市場(chǎng),相關(guān)車(chē)型價(jià)格普遍在70萬(wàn)元以上,并且主要被大陸集團(tuán)、威巴克、威伯科等外資巨頭高度壟斷。

直到2015年左右,以蔚來(lái)為代表的本土造車(chē)新勢(shì)力也嘗試在新車(chē)上搭載空氣懸架,驅(qū)動(dòng)一批本土零部件供應(yīng)商紛紛發(fā)力,這項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)才逐漸進(jìn)入快速發(fā)展期,先后在蔚來(lái)ES8/ES6、紅旗E-HS9、東風(fēng)嵐圖FREE、極氪001、高合HiPhi Z、理想L8以及小鵬G9等多款車(chē)型應(yīng)用。

其中蔚來(lái)配有空氣懸架的車(chē)型最低售價(jià)在39萬(wàn)元;紅旗多款電動(dòng)車(chē)配有該系統(tǒng),最低售價(jià)在40多萬(wàn)元;而嵐圖FREE和極氪001則進(jìn)一步將配置空氣懸架系統(tǒng)的車(chē)型定價(jià)下探至30萬(wàn)元上下區(qū)間。

這也就意味著,這幾年空氣懸架在國(guó)內(nèi)之所以發(fā)展這么快,很重要的兩個(gè)驅(qū)動(dòng)力是國(guó)產(chǎn)化和外資壟斷痛點(diǎn)。

特別值得一提的是國(guó)產(chǎn)化,得益于以保隆、孔輝科技、中鼎等為代表的一批本土企業(yè)的布局,近兩年國(guó)內(nèi)在空氣懸架核心技術(shù)方面不斷取得了新突破,有效助推了空氣懸架成本的下降,使得更大規(guī)模的應(yīng)用成為可能。

 

猛攻百億空懸市場(chǎng),又一本土玩家加入牌桌

 

圖片來(lái)源:嵐圖汽車(chē)

據(jù)悉,在2020年之前,由于空氣懸架主要依賴(lài)進(jìn)口,彼時(shí)單套空氣懸架的價(jià)格大約在12000元左右。近兩年,隨著空氣彈簧、空氣壓縮機(jī)、空氣供給單元等核心零部件相繼國(guó)產(chǎn)化,空氣懸架整套系統(tǒng)價(jià)格才開(kāi)始逐漸降低,至2021年單車(chē)價(jià)值量已降至9000元左右。

“未來(lái),伴隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),空氣懸架還有進(jìn)一步降本的空間。到2026年,我們認(rèn)為單套空氣懸架的價(jià)格有望降至6000元,屆時(shí)中國(guó)乘用車(chē)空氣懸架配置數(shù)量將達(dá)到400~700萬(wàn)輛。”烏偉民表示。

基于“成本-低價(jià)位市場(chǎng)-規(guī)模”的增長(zhǎng)邏輯,烏偉民認(rèn)為,到2026年空氣懸架將進(jìn)一步下探至20-25萬(wàn)元車(chē)型市場(chǎng)。

而伴隨著配套規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,空氣懸架的市場(chǎng)規(guī)模必然也將持續(xù)提升。中銀證券認(rèn)為,隨著核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度加快,空氣懸架成本會(huì)出現(xiàn)顯著降低,未來(lái)空懸系統(tǒng)平均單車(chē)價(jià)值有望下降超過(guò) 40%。

同時(shí),伴隨著本土廠商生產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)以及適配車(chē)型的增多,預(yù)測(cè)2025 年中國(guó)空氣懸架整體滲透率將達(dá)到 15%,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)314億元,2021-2025 年 CAGR 達(dá) 36%。

又一本土企業(yè)入局

在國(guó)內(nèi),空氣懸架正迎來(lái)前所未有的機(jī)遇期。

但對(duì)比國(guó)外,本土依然還處于很初級(jí)的發(fā)展階段。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)乘用車(chē)空氣懸架配置率約為2.1%,而同期歐美市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到14.5%。

配置率上顯著的差異,同時(shí)也意味著巨大的增量空間。目前來(lái)看,空懸市場(chǎng)百億規(guī)模已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí),這么大的藍(lán)海市場(chǎng)又可以容納多少玩家呢?

“市場(chǎng)規(guī)模決定玩家數(shù)量,如果2026年國(guó)內(nèi)空氣懸架裝車(chē)量在400萬(wàn)到700萬(wàn)輛規(guī)模的話(huà),我們認(rèn)為中國(guó)線(xiàn)控懸架賽道將會(huì)涌現(xiàn)6-7家優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商,因?yàn)樵谶@個(gè)領(lǐng)域50萬(wàn)的規(guī)模將是一道坎。” 烏偉民指出。

而事實(shí)是,目前空氣懸架賽道本土玩家不過(guò)三四家,這意味著未來(lái)還會(huì)有三到四家的新玩家會(huì)出現(xiàn)。顯然,時(shí)駕科技已經(jīng)成為了加入牌桌的又一家本土企業(yè)。

但面對(duì)這樣一個(gè)外有猛虎、內(nèi)有強(qiáng)敵的高度壟斷市場(chǎng),時(shí)駕科技作為一家新興的創(chuàng)業(yè)公司,又該如何切入?通過(guò)借鑒制動(dòng)系統(tǒng)的演進(jìn)歷史,時(shí)駕科技認(rèn)為,空懸發(fā)展集成化將是大勢(shì)所趨。

“現(xiàn)在市場(chǎng)上One-Box滲透率不高,市場(chǎng)主流是分離式技術(shù)路線(xiàn),但可以預(yù)見(jiàn)的是,到2025年,One-Box集成式路線(xiàn)會(huì)成為市場(chǎng)主流,這在海外市場(chǎng)是已經(jīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的。” 烏偉民表示。值得關(guān)注的是,時(shí)駕科技也是國(guó)內(nèi)唯一擁有4款知名車(chē)型空氣懸架系統(tǒng)成功量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì),這意味著公司無(wú)論是對(duì)空懸技術(shù)趨勢(shì)還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,都有較深刻的洞察。

自2021年成立,時(shí)駕科技就致力于研發(fā)高度集成的One-Box空氣懸架系統(tǒng),但考慮到接下來(lái)幾年將是一個(gè)過(guò)渡期,時(shí)駕科技同時(shí)也布局了分離式產(chǎn)品,并確定了“三步走”戰(zhàn)略:第一代產(chǎn)品為空氣彈簧控制器和減震器控制器的二合一產(chǎn)品;第二代產(chǎn)品為集成式八合一懸架One-Box產(chǎn)品;第三代產(chǎn)品則為面向未來(lái)的全主動(dòng)懸架。

其中,應(yīng)用于空氣彈簧、多腔彈簧、半主動(dòng)減振器、磁流變減振器等的一代控制產(chǎn)品已經(jīng)完成研發(fā),并獲得國(guó)內(nèi)知名主機(jī)廠的量產(chǎn)訂單,計(jì)劃2023年產(chǎn)品正式交付。

 

猛攻百億空懸市場(chǎng),又一本土玩家加入牌桌

 

工廠效果圖,圖片來(lái)源:時(shí)駕科技

第二代集成式One-Box產(chǎn)品也已經(jīng)完成開(kāi)發(fā),并獲得全球知名主機(jī)廠一款重磅車(chē)型的聯(lián)合研發(fā)訂單,預(yù)計(jì)本月月底測(cè)試項(xiàng)目就會(huì)正式驗(yàn)收。與此同時(shí),時(shí)駕科技也在與多家一線(xiàn)車(chē)企和懸架供應(yīng)商開(kāi)展交流與合作,均取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。

而考慮到產(chǎn)品即將迎來(lái)的大規(guī)模量產(chǎn),時(shí)駕科技也在積極推進(jìn)產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。時(shí)駕科技共規(guī)劃了兩條產(chǎn)線(xiàn),均位于上海,其中第一條面向一代產(chǎn)品的控制器產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)落成,年產(chǎn)能在50萬(wàn)套,第二條面向One-Box的產(chǎn)線(xiàn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能也是50萬(wàn)套,預(yù)計(jì)2023年上半年份開(kāi)始批量生產(chǎn)。

“標(biāo)配”將是終局

放眼整個(gè)空氣懸架的發(fā)展,除了通過(guò)國(guó)產(chǎn)化撬動(dòng)中國(guó)空懸增量市場(chǎng),快速發(fā)展的智能新能源汽車(chē),對(duì)空氣懸架的需求其實(shí)也在大幅提升。

于新能源汽車(chē)而言,空氣懸架可以在汽車(chē)高速行駛時(shí)通過(guò)調(diào)整汽車(chē)底盤(pán)高度來(lái)降低風(fēng)阻,從而在一定程度上降低能耗。

而在智能化方面,一個(gè)確定的趨勢(shì)是,高等級(jí)自動(dòng)駕駛的發(fā)展,也將對(duì)駕乘質(zhì)量提出更高的要求。因?yàn)樵诤芏嗳藢?duì)汽車(chē)的定義里,如今已不再是簡(jiǎn)單的交通工具,而是正逐漸向生活的“第三起居室”轉(zhuǎn)變,可以承擔(dān)越來(lái)越多的休閑、娛樂(lè)、辦公等需求?;谶@樣的背景,下一代自動(dòng)駕駛技術(shù)必然會(huì)對(duì)舒適性、穩(wěn)定性和安全性提出更高的要求。

但是當(dāng)前自動(dòng)駕駛行業(yè)的關(guān)注點(diǎn),更多是在解決x軸和y軸的問(wèn)題上,即制動(dòng)和轉(zhuǎn)向, 近兩年快速提升的線(xiàn)控制動(dòng)和線(xiàn)控轉(zhuǎn)向滲透率就是最直接的說(shuō)明。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè),到2025年,僅國(guó)內(nèi)線(xiàn)控底盤(pán)核心部件市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)600億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.9%,其中線(xiàn)控轉(zhuǎn)向和線(xiàn)控制動(dòng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到72.2%和45.3%,遠(yuǎn)超空氣懸架。而整個(gè)線(xiàn)控底盤(pán)賽道,未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有望超千億。這背后,線(xiàn)控底盤(pán)是智能化的必經(jīng)之路,全球疫情+芯片缺芯帶給國(guó)產(chǎn)線(xiàn)控底盤(pán)極佳的發(fā)展機(jī)遇,推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架的發(fā)展。

“未來(lái),我覺(jué)得車(chē)輛Z方向的控制會(huì)慢慢從一個(gè)用戶(hù)的難受點(diǎn)變成用戶(hù)的痛點(diǎn),因?yàn)檫@關(guān)乎車(chē)輛的舒適和平穩(wěn)。” 烏偉民指出。“所以我們預(yù)判,智能懸架將是自動(dòng)駕駛下的一個(gè)剛需,會(huì)成為標(biāo)配。”

為此,除了One-box產(chǎn)品,時(shí)駕科技也在積極布局第三代全主動(dòng)懸架產(chǎn)品的研發(fā),以最終賦予用戶(hù)真正“如履平地”的駕乘體驗(yàn)。

 

猛攻百億空懸市場(chǎng),又一本土玩家加入牌桌

 

圖片來(lái)源:百度Apollo

這并不難理解,一旦汽車(chē)真正演變?yōu)槿藗兩畹?ldquo;第三空間”,必然會(huì)產(chǎn)生這方面的駕乘需求。“我們認(rèn)為在空氣懸架包括CDC減震技術(shù)上,未來(lái)肯定還會(huì)有全新的產(chǎn)物會(huì)出現(xiàn),可以給用戶(hù)帶來(lái)真正意義上的‘如履平地’。但這個(gè)趨勢(shì)不會(huì)很快到來(lái),預(yù)計(jì)還會(huì)有5-10年的時(shí)間。” 烏偉民表示。

盡管如此,從國(guó)內(nèi)空氣懸架的發(fā)展來(lái)看,烏偉民認(rèn)為,留給本土玩家們的時(shí)間已經(jīng)不多了。“我覺(jué)得窗口可能就兩年的時(shí)間,雖然現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)還是供小于求的階段, 可以預(yù)見(jiàn)已經(jīng)有越來(lái)越多的巨頭手握資金想殺入這個(gè)賽道。”

比如最近,瑞瑪精密就宣布與Pneuride設(shè)立合資公司,以加快空氣懸架系統(tǒng)及空氣懸架系統(tǒng)用部件產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用與推廣。據(jù)悉,Pneuride具有多年的汽車(chē)空氣懸架系統(tǒng)、減震部件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和批量配裝整車(chē)廠能力,主要客戶(hù)包括Rivian、Alexander、ISUZU等。

另外天潤(rùn)工業(yè)也表示,公司空氣懸架業(yè)務(wù)廠房建設(shè)、生產(chǎn)線(xiàn)及裝配線(xiàn)、實(shí)驗(yàn)室等投資正在按照計(jì)劃有序進(jìn)行,乘用車(chē)空氣懸架項(xiàng)目正處于前期開(kāi)發(fā)驗(yàn)證階段。

新老玩家的爭(zhēng)相布局下,盡管時(shí)駕科技已經(jīng)有先發(fā)優(yōu)勢(shì),接下來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)依然很?chē)?yán)峻。尤其是如何能在接下來(lái)的半年到一年的時(shí)間內(nèi),能夠快速去攻城略地,獲取盡可能的訂單,并能夠?qū)⒂唵无D(zhuǎn)化為規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌影響力,將是時(shí)駕科技亟待思考的問(wèn)題。


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