多家零部件供應(yīng)商已計(jì)劃于本月啟動(dòng)臨時(shí)休假，讓部分員工在家休息，雇傭合同雖然繼續(xù)被保留，但是薪資和福利卻減少了。全球供應(yīng)鏈和新冠疫情對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的影響，當(dāng)下已逐漸波及到日本零部件公司的就業(yè)，后續(xù)不排除更大范圍的失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
零部件公司的新一輪裁員潮，并非危言聳聽(tīng)。日本媒體曾在一年前做過(guò)一次統(tǒng)計(jì)，伴隨著汽車(chē)新四化轉(zhuǎn)型，在該國(guó)約68．6萬(wàn)個(gè)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的就業(yè)崗位中，2050年之前或?qū)⑾Ц哌_(dá)8．4萬(wàn)人的就業(yè)體量。
而根據(jù)東京商業(yè)與工業(yè)管理機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，日本Tier 1的零部件供應(yīng)商目前約有7500家，而Tier 2的供應(yīng)商數(shù)量亦高達(dá)1．5萬(wàn)家，整個(gè)行業(yè)的變革與裂變，下一步的裁員與人力縮減將逐漸傳導(dǎo)至零部件供應(yīng)商身上。
通脹下的零部件壓力
過(guò)去幾十年以來(lái)，日本強(qiáng)勢(shì)的汽車(chē)制造商們一直有著應(yīng)對(duì)通貨緊縮的慣用手段，向上游零部件供應(yīng)商施壓，降低采購(gòu)價(jià)格，并要求保證同樣的質(zhì)量和產(chǎn)量。在現(xiàn)階段全球通貨膨脹的沖擊下，豐田、日產(chǎn)和其他制造商又一次打開(kāi)熟悉的劇本，轉(zhuǎn)嫁成本，讓零部件供應(yīng)商們承擔(dān)原材料價(jià)格飆升的更多壓力。
幾乎大部分日系車(chē)企都在支撐著脆弱的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，特別是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和上海因奧密克戎病毒而封鎖，讓制造商的新車(chē)生產(chǎn)雪上加霜。
最直接的影響，是利潤(rùn)率降低，特別是在日元大幅貶值、且處于近二十年最低水平的當(dāng)下，越來(lái)越多的日系車(chē)企意識(shí)到最新財(cái)年的利潤(rùn)表現(xiàn)將遭遇十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。但無(wú)論是汽車(chē)制造商，還是零部件供應(yīng)商，日元貶值都加劇了原材料等投入成本飆升的痛苦。
“通貨膨脹正在加劇，這是我們的必修課。”日產(chǎn)汽車(chē)首席運(yùn)營(yíng)官古普塔（Ashwani Gupta）最近告訴《日本經(jīng)濟(jì)新聞》，公司目前正在與供應(yīng)商進(jìn)行商討對(duì)策，“最終，零部件制造商的可持續(xù)性，就是我們的可持續(xù)性，他們的困難同時(shí)也是我們的困難。”
利潤(rùn)困局，豐田或許最有體會(huì)。
作為T(mén)ier 1零部件供應(yīng)商、且被豐田控股的電裝和愛(ài)信精機(jī)，都在近幾年陷入了收益下滑的困境，這些Tier 1供應(yīng)商業(yè)績(jī)逐漸惡化，勢(shì)必會(huì)影響到第二次轉(zhuǎn)包和第三次轉(zhuǎn)包的下游供應(yīng)商。而身處新四化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，那些與核心業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)不大的部門(mén)也將被豐田慢慢轉(zhuǎn)包出去，他們此前已把半導(dǎo)體和內(nèi)燃機(jī)板塊轉(zhuǎn)移到了電裝。
正因?yàn)榇耍p裝上陣的豐田們，可以將開(kāi)發(fā)成本毫無(wú)顧慮地投入到創(chuàng)造價(jià)值和利潤(rùn)的核心領(lǐng)域，而那些打著“廢除重復(fù)業(yè)務(wù)”旗號(hào)的供應(yīng)鏈變革，其本質(zhì)正是將盈利的焦慮轉(zhuǎn)移到金字塔下游的零部件供應(yīng)商們，層層施壓，直到“被榨干”的極限。
新冠肺炎壓頂，面對(duì)已接近“壓榨極限”的零部件供應(yīng)商，豐田近兩年也是竭盡全力，在一線(xiàn)工廠(chǎng)大規(guī)模關(guān)停的艱難環(huán)境下，拿下業(yè)界少有的“及格勛章”。這一次，豐田等玩家也逐漸意識(shí)到，當(dāng)下的環(huán)境已不再適用于繼續(xù)對(duì)供應(yīng)商“壓榨”，汽車(chē)制造商應(yīng)該制定新的幫扶政策，與上游供應(yīng)商共渡難關(guān)。
為豐田供應(yīng)方向盤(pán)和其他零部件的制造商?hào)|海理化，就是最近一批受益于幫扶的供應(yīng)商之一。
東海理化的一位負(fù)責(zé)人透露，最初，該公司預(yù)計(jì)2021財(cái)年的材料成本將帶來(lái)91億日元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)損失，但是得益于大客戶(hù)豐田的幫助，為其吸收了近15％的成本，且2022財(cái)年還將提供更多幫扶政策。按照東海理化估計(jì)，以豐田為首的客戶(hù)預(yù)計(jì)將在今年承擔(dān)近三分之二的成本壓力，這些壓力主要來(lái)自金屬、樹(shù)脂等材料價(jià)格上漲。
目前，豐田正與供應(yīng)商們討論關(guān)于半導(dǎo)體和物流的成本分?jǐn)?，但是該公司也感受到?lái)自零部件短缺對(duì)生產(chǎn)的壓力。豐田于本周四對(duì)外透露，由于半導(dǎo)體短缺和核心供應(yīng)商受新冠疫情的影響，公司6月和7月將在日本本土?xí)和２糠稚a(chǎn)基地的運(yùn)作。
今年春季開(kāi)始，豐田一再削減其生產(chǎn)計(jì)劃，這在無(wú)形中增加了零部件供應(yīng)商的成本負(fù)擔(dān)。截至目前，豐田約有400家主要供應(yīng)商，總共約6萬(wàn)家規(guī)模不同的配件供貨商。
在公布2021財(cái)年財(cái)報(bào)時(shí)，豐田曾警告稱(chēng)，2022財(cái)年將因原材料價(jià)格“史無(wú)前例”的上漲而損失110億美元，并將新財(cái)年的利潤(rùn)預(yù)期削減了五分之一。
休假，或?qū)⒊蔀樾鲁B(tài)
受芯片半導(dǎo)體等核心部件的供給制約，日本各汽車(chē)零部件公司陸續(xù)在庫(kù)存方面未雨綢繆?！度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》做了一組統(tǒng)計(jì)，截至今年3月底，日本27家主要原材料和零部件公司的盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存已經(jīng)同比增加了近四成，創(chuàng)歷史新高。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》統(tǒng)計(jì)了2021財(cái)年銷(xiāo)售額超2000億日元的27家上市公司（不含輪胎商社），截至今年3月底，這些公司的盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)為4．8萬(wàn)億日元，較2021年3月底增加了約36％。其中，庫(kù)存較一年前有增加的公司占被統(tǒng)計(jì)總數(shù)的90％，高達(dá)25家。
其中，豐田系制造商的庫(kù)存增長(zhǎng)最為顯著，旨在避免因本公司零部件供應(yīng)的停止而影響成品車(chē)生產(chǎn)。
只是，增加庫(kù)存，意味著利潤(rùn)端或?qū)⒊袎?，但是在芯片供給壓頂?shù)漠?dāng)下，優(yōu)先維系供應(yīng)鏈才是最重要的。
另一方面，對(duì)于很多零部件公司來(lái)說(shuō)，庫(kù)存的激增給庫(kù)存效率帶來(lái)了新的難題。東海東京咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的杉浦誠(chéng)司認(rèn)為，最重要的還是回歸到新車(chē)需求本身，零部件供需不平衡的狀態(tài)現(xiàn)階段難以預(yù)測(cè)，但如果汽車(chē)制造商長(zhǎng)期在生產(chǎn)計(jì)劃上搖擺不定，這將直接增加供應(yīng)商的庫(kù)存壓力。
今年，是日系零部件供應(yīng)商壓力最大的一年。特別是在6月，接二連三的制造商選擇讓員工暫時(shí)休假，其中就包括日產(chǎn)和豐田有大額供應(yīng)關(guān)系的配件公司。正如文章開(kāi)頭所說(shuō)，在半導(dǎo)體短缺、上海城市封鎖、物流阻滯以及庫(kù)存壓力高挺的當(dāng)下，零部件公司的訂購(gòu)和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)也是十分巨大的，目前已經(jīng)影響到日本本土的就業(yè)與薪資發(fā)放。
在工人休假期間，日本的公司將保留雇傭合同，但是薪資將減少。日本的《勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)法》有規(guī)定，遇到這樣的休假情況，公司至少支付工資的60％，這也意味著，大部分員工的薪資將部分扣減。
根據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，生產(chǎn)外飾部件的供應(yīng)商Fal－tec就計(jì)劃在本月休假約三天，涉及800多名員工；座椅生產(chǎn)商Tachi－S也計(jì)劃讓部分員工休假10天，主要涉及東京附近平冢工廠(chǎng)。這兩家公司的主要客戶(hù)是日產(chǎn)汽車(chē)，由于后者上個(gè)月已啟動(dòng)減產(chǎn)，旗下多家供應(yīng)商不得不從6月開(kāi)始暫時(shí)讓員工休假。
豐田系也開(kāi)始休假。
為豐田供應(yīng)內(nèi)飾產(chǎn)品的豐田合成也在6月安排了一日休息，除管理人員外，休假日將支付員工80％左右的薪水，管理層則每月減薪2．5％－5％，薪資越高，此次扣除的薪水就越多。同樣的，以本田為主要客戶(hù)的金屬齒輪制造商武藏精密工業(yè)也在5、6月累計(jì)休假三天，減少的具體薪資目前暫未透露。
按照日系車(chē)企的習(xí)慣，大家往往將最近的生產(chǎn)計(jì)劃提前一個(gè)月左右告知零部件公司，零部件公司則以告知的計(jì)劃為基礎(chǔ)，采購(gòu)原材料，雇傭員工。
雖然半導(dǎo)體等零部件的短缺已持續(xù)一年多時(shí)間，但內(nèi)外飾品等配件的供應(yīng)商并不存在生產(chǎn)障礙。5月以來(lái)的臨時(shí)休假，主要原因是汽車(chē)制造商相繼修改了生產(chǎn)計(jì)劃，因?yàn)槭桥R時(shí)調(diào)整，零部件的訂購(gòu)量也隨之減少了。
進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，日系汽車(chē)制造商一直視“及時(shí)生產(chǎn)”為生產(chǎn)圭臬，這一模式也成為豐田等巨頭的競(jìng)爭(zhēng)力源泉。但弊端是，制造商們很難預(yù)見(jiàn)整個(gè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的真實(shí)情況，一旦生產(chǎn)計(jì)劃頻繁下調(diào)，零部件公司也被迫接受突如其來(lái)的生產(chǎn)調(diào)整。
特別是在芯片等零部件長(zhǎng)期短缺的當(dāng)下，一旦汽車(chē)制造商的生產(chǎn)計(jì)劃搖擺不定，供應(yīng)商堆積的過(guò)量庫(kù)存就是新的難題。
特別是在最近這幾年，日系汽車(chē)制造商往往通過(guò)調(diào)價(jià)施壓，“榨干”上游供應(yīng)商的利潤(rùn)，很多薄利多銷(xiāo)的供應(yīng)商一旦庫(kù)存高企，還將面臨新的周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
