據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)空調(diào)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)295.48萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.45%；銷售295.23萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.32%；其中內(nèi)銷量為229.14萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.63%；出口66.09萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.21%。從季節(jié)特征來看，渦旋壓縮機(jī)市場(chǎng)由于同期基數(shù)較低，上半年增長(zhǎng)迅猛，下半年增速逐步趨緩。
一、內(nèi)銷結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)明顯，出口增勢(shì)強(qiáng)勁
2021年，渦旋壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷量規(guī)模企穩(wěn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向大冷量?jī)A斜。從下游應(yīng)用市場(chǎng)來看，家用、商用空調(diào)市場(chǎng)均進(jìn)入復(fù)蘇期。2021年家用空調(diào)行業(yè)整體呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，其中內(nèi)銷市場(chǎng)屬于存量市場(chǎng)博弈階段，庫(kù)存結(jié)構(gòu)也在逐步調(diào)整；海外市場(chǎng)延續(xù)去年高增長(zhǎng)狀態(tài)，需求持續(xù)穩(wěn)定。商用空調(diào)得益于新老基建發(fā)力、戶式零售市場(chǎng)回暖以及精裝修配套的普及效應(yīng)，2021年整體呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，全系列產(chǎn)品均表現(xiàn)良好。
細(xì)分冷量銷售情況來看，2021年3-7HP渦旋壓縮機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量再度出現(xiàn)較大幅度下滑，原因依舊是受到雙轉(zhuǎn)子機(jī)型替代影響。主流整機(jī)廠商在單元機(jī)中大批量使用雙轉(zhuǎn)子機(jī)型，使得渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品在這一區(qū)域的市場(chǎng)份額繼續(xù)萎縮，整體占比降至15.1%，國(guó)內(nèi)銷量同比再度出現(xiàn)了15.1%的下滑。
在7-15HP壓縮機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域，主流的渦旋和轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)都有產(chǎn)品銷售，受到下游需求復(fù)蘇刺激，2021年出現(xiàn)了19.1%的增長(zhǎng)，其中，7-15HP渦旋壓縮機(jī)增長(zhǎng)11.8%，7-15HP轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)增長(zhǎng)37.6%。由于定頻轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)品本身的局限性，目前轉(zhuǎn)子在7HP以上主要為變頻機(jī)型，主要應(yīng)用在家用多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品上，少部分應(yīng)用于商用多聯(lián)機(jī)和部分水機(jī)，代表產(chǎn)品為8HP、10HP、12HP變頻轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)。渦旋壓縮機(jī)目前在7-15HP這一冷量區(qū)間依舊占據(jù)主導(dǎo)，2021年占比為67.2%，代表產(chǎn)品為應(yīng)用于商用多聯(lián)機(jī)的10HP、12HP變頻渦旋壓縮機(jī)和應(yīng)用于模塊機(jī)的12HP定頻渦旋壓縮機(jī)。
15HP以上空調(diào)渦旋壓縮機(jī)主要用于模塊機(jī)、商用多聯(lián)機(jī)以及屋頂機(jī)等產(chǎn)品，隨著企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向研發(fā)生產(chǎn)單模塊更大冷量的產(chǎn)品，2021年該區(qū)間壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，同比增幅高達(dá)51.0%。目前，15HP以上渦旋壓縮機(jī)主流定頻機(jī)型為25HP渦旋壓縮機(jī)，主流變頻機(jī)型為16HP、20HP變頻渦旋壓縮機(jī)。
從冷媒細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)情況來看，R410A及其他冷媒渦旋壓縮機(jī)比例再度攀升，目前占比已經(jīng)超過70%。隨著主流整機(jī)廠商全面切換新冷媒產(chǎn)品，R410A產(chǎn)品作為合適的過渡冷媒迅速受到市場(chǎng)青睞。
目前，R410A在國(guó)內(nèi)已經(jīng)全面應(yīng)用在多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品中，在模塊機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用比例也已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。與此同時(shí)，R410A、R32等冷媒的切換同樣開始出現(xiàn)在渦旋壓縮機(jī)用量占比較大的單元機(jī)產(chǎn)品上。
從定變頻產(chǎn)品細(xì)分來看，2021年的市場(chǎng)表現(xiàn)不一，變頻產(chǎn)品呈現(xiàn)較高速增長(zhǎng)，整體占比提升；定速產(chǎn)品則是出現(xiàn)小幅下滑。
從應(yīng)用角度看，定頻方面，今年單元機(jī)用定頻渦旋壓縮機(jī)在轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的持續(xù)沖擊下，再度出現(xiàn)了較大幅度下滑；模塊機(jī)市場(chǎng)企穩(wěn)回升較為明顯，盡管受到25HP定頻渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品的大規(guī)模使用影響，2021年模塊機(jī)用渦旋壓縮機(jī)銷量依舊呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
變頻方面，商用多聯(lián)機(jī)盡管自供體系比例增加，但整體市場(chǎng)向好，外供市場(chǎng)也出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。此外，變頻渦旋壓縮機(jī)在模塊水機(jī)、機(jī)房空調(diào)、商用熱泵采暖等細(xì)分市場(chǎng)也在不斷實(shí)現(xiàn)新的突破。
另外值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品原本以產(chǎn)地直銷為主，但2021年受海外需求恢復(fù)及部分全球產(chǎn)能訂單轉(zhuǎn)移等因素刺激，出口量全年同比實(shí)現(xiàn)33.2%的增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)銷量占比提升至22%左右。
出口地區(qū)方面，美國(guó)、法國(guó)、巴西、印度、日本、泰國(guó)是當(dāng)年渦旋壓縮機(jī)的主要出口國(guó)家，其中，美國(guó)、法國(guó)市場(chǎng)主要是得益于海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，對(duì)應(yīng)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；巴西、印度、泰國(guó)則是受到疫情持續(xù)沖擊，對(duì)應(yīng)出口出現(xiàn)部分下滑；其它主要出口地區(qū)如日本、西班牙、墨西哥等地區(qū)都呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
二、多元因素影響，2022謹(jǐn)慎企穩(wěn)前行
展望2022年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)轉(zhuǎn)，整體增速趨緩。一方面，新冠疫情在局地反復(fù)情況時(shí)有發(fā)生，外部輸入風(fēng)險(xiǎn)依舊長(zhǎng)期存在，各地生產(chǎn)建設(shè)節(jié)奏受到影響，消費(fèi)相對(duì)疲軟，對(duì)應(yīng)刺激國(guó)內(nèi)投資比重或?qū)⒓哟?；另一方面，隨著全民疫苗的普及以及全球疫情管控逐步放開，外需或?qū)⑦M(jìn)一步增加。
綜合判斷，產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為2022年渦旋壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展總體謹(jǐn)慎，有望企穩(wěn)前行。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一方面是下游整機(jī)在經(jīng)歷了快速?gòu)?fù)蘇之后，市場(chǎng)會(huì)逐步進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，加之渦旋壓縮機(jī)大冷量切換加快，原有數(shù)量基數(shù)相應(yīng)減少；另一方面，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)對(duì)渦旋壓縮機(jī)的沖擊接近尾聲，渦旋壓縮機(jī)小冷量市場(chǎng)下行空間有限，預(yù)計(jì)2022年渦旋壓縮機(jī)內(nèi)銷市場(chǎng)或?qū)⒈３制椒€(wěn)運(yùn)行。出口方面隨著海外需求持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)可以維持小幅增長(zhǎng)，但依舊存在較大不確定性。
另外需要注意的是，2022年渦旋壓縮機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境十分嚴(yán)峻。一方面，隨著以英華特為代表的新興外供品牌不斷崛起，以及美的、格力等以自供體系為主的渦旋壓縮機(jī)廠商不斷上量并開始尋求加入外部供應(yīng)，將進(jìn)一步刺激渦旋市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，隨著渦旋廠商紛紛大力加碼熱泵、冷凍冷藏等非空調(diào)領(lǐng)域，新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
此外，隨著外部環(huán)境的動(dòng)蕩，全球通脹持續(xù)加劇，原材料成本不斷上漲。面對(duì)市場(chǎng)和供應(yīng)鏈的雙重考驗(yàn)，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入白熱化階段。
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