國產(chǎn)絕緣材料、注塑件、磁芯、電感器、電子變壓器等產(chǎn)品漸趨被應用于新能源汽車之中，但半導體芯片等核心部件基本依賴于進口，國產(chǎn)磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈在全球芯片荒之下該如何抉擇?
特斯拉在華建立工廠之后，在中國、甚至全球的新能源汽車市場上呈現(xiàn)了摧枯拉朽之勢，憑借的是先發(fā)優(yōu)勢+成本控制，在其他車企、消費者還沒反應過來之時，快速搶占用戶心智、確立市場地位、建立競爭優(yōu)勢。
然而4月以來，一樁樁負面新聞，讓特斯拉接連站在了輿論的風口浪尖，國內(nèi)新能源汽車造車勢力繃緊了神經(jīng)，電動車頂流的特斯拉走過的路、踩過的坑，其他造車勢力心存敬畏。
新能源汽車行業(yè)過去一年逆勢再度上揚，給產(chǎn)業(yè)鏈提振了士氣，但時下擺在該行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈面前的難題，不僅僅是這連樁負面的新聞，還有難以破解的死局。
新能源汽車攜產(chǎn)業(yè)鏈攀升
在闡述困局前，我們先回顧下過去一段時間行業(yè)的戰(zhàn)績!
根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，一季度國內(nèi)新能源汽車銷量為47.7萬輛，其中上汽通用五菱銷售96674輛，占20.26%，為市場份額最高的品牌;特斯拉銷售72934輛，排在第二位，市場份額15.28%;排在第三位的比亞迪市場份額為11.19%，累計銷量53383輛。
另外，根據(jù)各品牌公布的數(shù)據(jù)，今年前4個月，蔚來累計交付27162輛;小鵬汽車和理想汽車的累計交付量相當，分別為18487輛和18118輛;哪吒汽車累計交付11458輛，超過10000輛大關;零跑汽車前4個月累計交付了5909輛。
2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比分別增長7.5%和10.9%。
分車型看，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛，同比分別增長5.4%和11.6%;
插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成26萬輛和25.1萬輛，同比分別增長18.5%和8.4%。
新能源汽車增量，也表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績水平上。珠海云路新能源有限公司在新能源汽車市場主要提供一些磁環(huán)類、共模電感類、大功率扁平變壓器。生產(chǎn)經(jīng)理夏吉明說：“今年整個新能源汽車市場比我們預期還要好，從去年年底到現(xiàn)在快速增長，也得益于現(xiàn)在一些新能源汽車企業(yè)陸續(xù)做大做強。我們還在擴充產(chǎn)能，車間相比去年增加了一倍的空間，也增加多了多名技術人員。此前，我們汽車電子車間只有幾十號人，現(xiàn)在已達到150多人。去年汽車電子業(yè)務在我們公司產(chǎn)值比大概是10%左右，今年預計可達到20%左右”
四川經(jīng)緯達科技集團有限公司研發(fā)總監(jiān)汪洪偉同樣提到，今年一季度，經(jīng)緯達新能源事業(yè)部業(yè)績表述不俗，同比上漲30%。他表示，雖然4月份以來，以特斯拉為代表的電動汽車出現(xiàn)多個負面新聞，但這可能僅是暫時性陷入了技術性難題的困局，困局并非不可突破。“對于新能源汽車的發(fā)展我們是抱有無限期待的。”
蘇州宇盛電子有限公司總經(jīng)理陳紅星認為，由于特斯拉目前在國內(nèi)有量產(chǎn)，所以它的價格還是有進一步下調，這對整個市場刺激比較大，所以他現(xiàn)在也是處于供不應求的狀態(tài)，對材料的需求也是很大。“雖然特斯拉是新能源的標桿，但是國內(nèi)的新能源車也同步起來了。我們非?？春眯履茉雌囆袠I(yè)，我們判斷新能源汽車在未來會逐年增長，逐步地替代傳統(tǒng)燃油汽車。”
小鵬汽車車身電子工程師陳利強說：“現(xiàn)在很多人只要開完電動車，再去開同等價位的燃油車，發(fā)現(xiàn)它的動力性可能比不上電動車，再往回開燃油車可能沒那么習慣。所有有些車主購置電動車后，此前的燃油車基本就擱置了。”
他認為，新能源汽車消費群體畫像很重要，新生一代的消費群體可能跟一些傳統(tǒng)大眾客戶群體不一樣，新生代群體愿意去嘗試一些新的事物，成為新能源汽車用戶。而這些群體在使用電動車后發(fā)現(xiàn)電動車更安靜，提速也更有優(yōu)勢一點，有這種客戶之后，會延伸到家庭成員。在這邊口碑之下，逐步引導更多人進入新能源車賽道。
千如電機指出，未來三年電動車將進入發(fā)展的全盛期，給行業(yè)發(fā)展帶來新契機。為此，千如電機正擴充產(chǎn)能的EMI噪聲濾波器及合金粉壓一體成型電感器，這兩者皆為電動車應用領域的重要元器件。
據(jù)悉，目前千如電子的車用電子業(yè)務占其營收約15%至20%，這一市場的主要客戶為歐系，少數(shù)美系。2021年，他們還決定著力于向正準備起步的日本車用電子市場開拓。千如希望今年比2020成長幅度更大，繼續(xù)實現(xiàn)雙位數(shù)的成長目標。
國家新能源汽車創(chuàng)新工程項目專家組組長王秉剛認為，經(jīng)過十年的發(fā)展國內(nèi)的新能源汽車即將走出政府政策鼓勵為導向的培育期，進入以市場為導向的快速發(fā)展期。他還預測了未來十五年的發(fā)展愿景和分階段里程碑，2025年，EV和PHEV占總銷量的15%～25%，2030年，EV和PHEV占總銷量的30%～40%，2035年，EV和PHEV占總銷量的50%～60%。
電驅動大勢所趨
王秉剛表示，純電動汽車拉動了動力電池、驅動電機、電控系統(tǒng)與充換電基礎設施產(chǎn)業(yè)鏈的初步建成，已經(jīng)成為了增強我國汽車工業(yè)發(fā)展與增強競爭力的重要基礎。
他認為全面電動化將消除傳統(tǒng)汽車與新能源汽車的技術體系界限，構筑中國汽車產(chǎn)業(yè)的新的整體技術架構和產(chǎn)業(yè)鏈布局，電驅動系統(tǒng)是未來汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重中之重。“不過，當前我國在電驅動系統(tǒng)上存在明顯的短板，機電耦合裝置技術落后，要吸取內(nèi)燃機的教訓，加大驅動系統(tǒng)的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重視關鍵材料、核心零部件、元器件與主控芯片級軟件架構的研發(fā)，形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。”
隨著未來汽車電氣化、智能化水平不斷提升，發(fā)動機、變速箱等內(nèi)燃機動力系統(tǒng)逐步被取代，傳統(tǒng)機械部件價值大幅縮水，與此同時，汽車電氣化部件則將迎來跨越式發(fā)展，成為最重要的整車價值提升環(huán)節(jié)。
以2019年某款主流A級轎車為例，該車仍由內(nèi)燃機驅動，搭載L1級別駕駛輔助功能，整車電子電子部件總價值約為2.2萬元人民幣，主要由車載傳感器、屏幕、線束、線控執(zhí)行機構、芯片等電氣化零部件貢獻。預計到2025年，假設該車型已經(jīng)升級為純電動汽車，智能化水平可達L3級別，其整車電子電器部件總價值將翻倍，高達約5萬元。價值增量主要由新能源驅動系統(tǒng)貢獻，占比超過50%，且不包括動力電池與驅動電機價值，其次為自動駕駛等級提升帶來的價值增長。因此，未來5年，由于駕駛輔助功能仍停留在L3及以下級別，新能源浪潮下的電驅動系統(tǒng)將成為整車價值的主要增長點，尤其是考慮到更高價值的動力電池對整車價值增量貢獻將更為顯著，從而帶動技術升級與產(chǎn)業(yè)鏈價值轉移。
汪洪偉認為，當前全球石油能源能源日益短缺，石油價格日益高昂，電驅動系統(tǒng)將成為汽車工業(yè)未來一個重要的發(fā)展方向。
目前，電驅動系統(tǒng)的集成以三合一技術路線為主流，即將電機、電控(逆變器)與減速器集成為電驅橋，常見于P3/P4混動的插電混動和純電動車型上。電控系統(tǒng)的集成則傾向多合一模塊，通常將變壓器、車載充電機、加熱器、功率分流模塊等進行集成，甚至會將VCU、MCU等包含在內(nèi)。
小鵬汽車車身電子工程師陳利強表示，三合一已經(jīng)是量產(chǎn)的一個技術了。隨著未來純電動車型進一步滲透，集成化新能源模塊的應用愈加廣泛。尤其是三合一電驅動，由于其體積小、重量輕、成本低等核心優(yōu)勢，在合資車企及自主品牌未來的純電平臺車型上均將成為標配。作為新能源汽車上游配套廠商，經(jīng)緯達也參與了下游廠商三合一等汽車應用技術的研發(fā)，緊密配合富特、飛仕得等合作客戶在充電樁、BMS等產(chǎn)品研發(fā)。
芯片缺失受制于人，跟著芯片找蛋糕
按國內(nèi)目前新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，當前行業(yè)發(fā)展本該氣勢如虹，然而，作為高端制造業(yè)，我國在電池續(xù)航里程上雖已取得長足進步，但新能源汽車發(fā)展無芯不可，且所缺芯片短時難以實現(xiàn)國產(chǎn)化。
乘聯(lián)會指出，進入二季度，廠商芯片短缺的影響凸顯，產(chǎn)能不足造成的批售節(jié)奏后移，或將傳導至終端，帶來折扣回收和購買觀望情緒，預計芯片壓力在下半年才能得到緩解。而英特爾CEO近日則稱芯片短缺可能需要幾年時間才能解決。
在排名全球前20名的汽車半導體廠商中，我國本土企業(yè)僅有1家，部分關鍵零部件進口超過80%。另一方面，行業(yè)發(fā)展空間較小，供應鏈企業(yè)面臨較大生存壓力。
“現(xiàn)在全球汽車缺芯現(xiàn)象比較嚴重，也造成了很多整機廠商就停產(chǎn)。所幸目前還沒有影響我們的生產(chǎn)，但后期還未有定數(shù)，這種現(xiàn)象對很多行業(yè)打擊都大。整個行業(yè)缺芯導致我們會逐漸往國產(chǎn)化的方向推進。”陳利強說。
汪洪偉說，缺芯情況下，他們的客戶只能通過增加應用場景開源，經(jīng)緯達也通過增加產(chǎn)品線，保證整體業(yè)績不下滑，他預估，今年增長趨勢會低于規(guī)劃，原計劃產(chǎn)值翻一番，但從目前來看，預計實際增長為30%。
即便終端生產(chǎn)受限，但在缺芯情況下，許多芯片廠商仍將會重點供應新能源汽車市場。大比特資訊調研人員通過對國內(nèi)60家芯片相關廠商進行調研，發(fā)現(xiàn)這些廠商在有限芯片下，會優(yōu)先供應一些他們認為的高價值市場，在前五大側重供應市場中，便有新能源汽車。
對于磁性元件等被動元件廠商來說，他們的產(chǎn)品方案最終走向主要是根據(jù)芯片廠商走，芯片廠商器重的市場，這些企業(yè)更應該堅定行業(yè)發(fā)展信心。
芯片固然是當下新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最為棘手的問題，但行業(yè)發(fā)展諸多供應環(huán)節(jié)，國產(chǎn)品牌仍需與強勁的海外品牌競爭，除了本土化優(yōu)勢，在技術優(yōu)勢上仍難占上風。
在去年舉辦的全球新能源汽車供應鏈創(chuàng)新大會上，許多新能源汽車廠商都認為，目前國內(nèi)供應鏈的核心基礎研究仍然比較差，很多關鍵零部件還不具備自主生產(chǎn)能力，這對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展將造成很大的影響。核心零部件的研發(fā)應當成為國內(nèi)供應鏈領域玩家重點發(fā)力方向。
理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁沈亞楠說，“預計到2025年，智能電動車在我國要賣到500萬臺，甚至750萬臺。但是，現(xiàn)有供應鏈體系難以支撐這樣的高速增長。”
蔚來汽車執(zhí)行副總裁沈峰表示，蔚來期望自己的合作伙伴可以集中在自己的工廠周圍，70%的供應鏈企業(yè)在合肥工廠的600公里范圍內(nèi)，92%的零部件采購來自合作伙伴的中國工廠。
行百里者半于九十，磁元件企業(yè)再奮力
由于各家設計不同，一輛新能源汽車大概可用到100-200個磁性元器件。在新能源汽車電子市場，國內(nèi)磁性元器件廠商需要與TDK、村田、太陽誘電等老牌廠商同臺競爭，而且，除了在技術上多方面仍深處下風，這些老牌廠商基于過去的資源積累和實力地位，其磁性元器件產(chǎn)品與許多芯片廠商方案嚴密“捆綁”，想撬動這些既定方案，難度不小。
陳利強告訴記者，小鵬汽車不會直接向電子元器件廠商采購產(chǎn)品，但平時會去了解一下，比如電容、電阻、電感等元器件是哪些品牌的產(chǎn)品。“我們主要與上游的一些電源模塊、芯片廠商合作，主要由他們?nèi)ヘ撠?。他們有時候也會有原創(chuàng)的技術過來這邊與我們交流。我們也會定期去了解那些企業(yè)的產(chǎn)品工藝、性能、企業(yè)資質等各方面信息。”顯然，只要企業(yè)實力在線，就有機會獲得終端廠商關注。
雖然進入門檻較高，但也不乏有一些相關產(chǎn)業(yè)鏈不同程度進入這一市場。
汪洪偉說，當前國內(nèi)磁性元器件在新能源汽車的供應鏈上的企業(yè)主要有順絡電子、銘普光磁、經(jīng)緯達、可立克，嘉龍海杰等廠商，這些廠商在各自的擅長領域都有所建樹，一些產(chǎn)品也已經(jīng)進入世界先進行列。
這批國內(nèi)磁性元器件廠商擁有較高的自動化生產(chǎn)能力，并在不斷加大研發(fā)投入力度，加快強化他們在新能源汽車市場的競爭力，為2025智能智造升級，推動磁性元器件自動化生產(chǎn)起到行業(yè)帶頭作用。
汪洪偉告訴記者，經(jīng)緯達的產(chǎn)品已經(jīng)進入了新能源汽車的電池管理BMS系統(tǒng)、自動駕駛ADAS系統(tǒng)、影視娛樂系統(tǒng)(AVB)、車載電源OBC、電子阻力傳感器。經(jīng)緯達用于新能源汽車的主要產(chǎn)品有網(wǎng)絡變壓器、高絕緣防護等級隔離變壓器、貼片式4532共模電感、一體成型電感，以及用于AC-DC、DC-DC的車載變壓器。“針對新能源汽車市場需求，我們將推動重點產(chǎn)品將實現(xiàn)更寬廣的應用耐候性，生產(chǎn)更高性能指標產(chǎn)品，并推動經(jīng)緯達設備與產(chǎn)品開發(fā)雙向結合。”
經(jīng)緯達還準備斥資5000萬打造智能工廠，并計劃前期引入100臺智能機械手臂。汪洪偉希望經(jīng)緯達可以與國內(nèi)眾多磁性元器件廠商，共同推動了被動元器件國產(chǎn)化，與國內(nèi)新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈密切配合，攜手支撐起未來國產(chǎn)新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn)工作。
汽車電子是順絡電子新的重要業(yè)務領域之一，順絡在汽車電子新能源電動化和智能化應用領域布局多年。順絡表示有信心在汽車電子領域取得長遠發(fā)展。
據(jù)順絡電子工程師介紹，順絡汽車電子產(chǎn)品應用領域廣泛，涵蓋汽車電池管理系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)(OBC)、車聯(lián)網(wǎng)、大燈控制系統(tǒng)、電機管理系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、影音娛樂系統(tǒng)等，未來市場空間巨大，汽車電子業(yè)務將為順絡長期持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅實基礎。
順絡電子財報提到，其新推出的具有核心競爭優(yōu)勢的高速共模、小磁環(huán)共模、車載網(wǎng)絡變壓器、OBC 等產(chǎn)品，目前均取得國內(nèi)外多家汽車零部件供應商及終端車廠的認證并已實現(xiàn)批量交付。 應用于LED車燈控制系統(tǒng)的電感類產(chǎn)品、為儲能應用領域開發(fā)的 BMS 類元件均實現(xiàn)了量產(chǎn)交付。
作為國產(chǎn)磁性元器件標桿，順絡汽車高可靠性電子變壓器、電感，電動汽車BMS變壓器等產(chǎn)品，在技術性能、質量和管理上已得到了客戶高度認可，已經(jīng)被海內(nèi)外眾多知名汽車電子企業(yè)和新能源汽車企業(yè)批量采購，大量新業(yè)務正在設計導入過程中，為國產(chǎn)產(chǎn)品在全球汽車電子市場的全面推廣打下了堅實基礎。
浙江東睦科達磁電有限公司是一家國產(chǎn)標桿的金屬磁粉芯廠商，市場開發(fā)總監(jiān)陸慶認為，車載電子是真正考驗一家企業(yè)產(chǎn)品技術水平。“作為供應鏈，我們有信心、有能力做好這一市場需求的產(chǎn)品。”
王澤政說，從資歷來看，嘉龍海杰新能源汽車業(yè)務算是剛起步，由于汽車電子準入門檻較高，需要諸如16949等資質的認證，嘉龍海杰前期經(jīng)過2-3年的摸索和調研，從去年才開始放量生產(chǎn)。“今年我們規(guī)劃再擴大，目前場地已全部裝修完畢，現(xiàn)在已經(jīng)接單，一些訂單還在繼續(xù)跟進。我們提供的是打火應用的變壓器，是打火一個程序上面用的一個零件。”據(jù)透露，這些產(chǎn)品已用于國內(nèi)某知名電動汽車廠商，目前他們還在接洽更多電動汽車廠商。
感通科技工程師王工告訴記者，他們也已經(jīng)做了16949認證，其磁性元器件產(chǎn)品主要用于車載電源、車載音箱、車載前端后端LED。
宇盛電子是國內(nèi)三層絕緣線生產(chǎn)廠商，屬于磁性元器件配套廠商。宇盛電子總經(jīng)理陳紅星說，他們當前用于汽車類產(chǎn)品主要還是三層絕緣線，由于車載汽車電子耐溫等級要求比較高，所以我們用于汽車類產(chǎn)品重點為F級、H級。
注塑件廠商對新能源汽車市場關注度熱情同樣高漲，東莞南吉達實業(yè)有限公司總經(jīng)理茅士歡在接受記者采訪時提到，在南吉達產(chǎn)品應用的諸多市場領域中，汽車零部件、新能源地位尤為突出，這也是他們近年來最為關注的市場。到目前為止，他們前后投入近600萬元，引進了各種汽車精密注塑件的周邊配套設施，茅士歡表示，他們今年還將繼續(xù)加大在汽車零部件方面的生產(chǎn)投入!基于近3年在新能源汽車零部件市場的持續(xù)開發(fā)，目前南吉達汽車零部件品年銷售額在其公司營收占比已高達30%-40%。
千如電機總經(jīng)理范良芳說：“汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)是由多個鋰電池串起，需要電源管理電路去匹配平衡，會使用到耐大電流的電源電感器。”
汪洪偉認為，未來磁性元器件行業(yè)在新能源汽車市場還能進一步深挖的應用場景有：車載充電器、DC-DC轉換器、新能源汽車電池管理系統(tǒng)、音視頻橋連接、電動發(fā)電機、汽車安全系統(tǒng)、汽車以太網(wǎng)、發(fā)動機控制單元、駕駛輔助系統(tǒng)、光與視覺系統(tǒng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，僅是磁性元器件用于新能源汽車的產(chǎn)品就已囊括絕緣材料、注塑件、磁芯、電感器、電子變壓器等產(chǎn)品，行業(yè)扛把子并非沒有。但“行百里者半于九十”，何況仍有諸多困局等待著他們?nèi)スタ耍诖袠I(yè)日日有進步，年年傳佳音!
